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IPO공모 > 카카오뱅크 공모주청약 일정, 공모주분석
IPO 공모주 정보, 공모가, 공모주식수, 공모청약일정등은 유가증권신고서 수리(금감위)과정에서 변경될 수 있습니다.
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카카오뱅크 시총 5분의 1토막…IPO 앞둔 케이뱅크 ‘노심초사’
14 thg 10, 2022 — 카카오뱅크가 최근 신저점을 기록하며 주가가 속절없이 하락하고 있는 가운데 연내 기업공개상장(IPO)을 앞둔 케이뱅크의 부담도 커지고 있다.
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‘초대어’ 카카오뱅크 뜬다…IPO 키워드는 ‘기업가치·주담대’ / 머니투데이방송 (뉴스)
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상장 1년 맞은 카카오뱅크…성장성 둔화에 주가 1년새 70% 급락
(서울=연합인포맥스) 손지현 기자 = 카카오뱅크[323410]가 오는 6일 기업공개(IPO) 1주년을 맞는다. 9만원 수준까지 올랐던 카카오뱅크 주가는 최근 공모가(3만9천원)을 밑도는 수준까지 하락했다. 시장에서는 플랫폼 기업으로서의 성장성을 인정받아 밸류에이션을 적용받아온 카카오뱅크 주가 거품이 빠지고 있다고 평가하고 있다.
카카오뱅크가 인터넷전문은행 최초로 상장했을 당시에는 시장에 기대감이 팽배했다. ‘카카오톡’이라는 거대 플랫폼을 기반으로 성장해온 카카오뱅크가 기존 은행과는 차별화된 혁신적인 상품과 서비스를 계속 보여줄 것이라는 이유에서다. 이를 반영해 카카오뱅크의 시가총액은 한때 40조원을 넘기기도 했다.
우선 지난해 하반기 금융당국의 가계대출 총량규제와 중저신용자대출 확대 정책 등은 카카오뱅크가 은행으로서 규제의 벽에 부딪히게 했다. 이에 대응하기 위해 고신용자대출 등 일부 우량 대출상품을 아예 중단하는 사태까지 벌어졌으며, 이로 인해 성장 추세까지 둔화하는 모습을 보였기 때문이다.
2 thg 8, 2022 — … 카카오뱅크[323410]가 오는 6일 기업공개(IPO) 1주년을 맞는다. 9만원 수준까지 올랐던 카카오뱅크 주가는 최근 공모가(3만9천원)을 밑도는 수준 …
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카카오뱅크 IPO공모가 너무 비싸다구요?
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상장 1년 맞은 카카오뱅크…성장성 둔화에 주가 1년새 70% 급락
(서울=연합인포맥스) 손지현 기자 = 카카오뱅크[323410]가 오는 6일 기업공개(IPO) 1주년을 맞는다. 9만원 수준까지 올랐던 카카오뱅크 주가는 최근 공모가(3만9천원)을 밑도는 수준까지 하락했다. 시장에서는 플랫폼 기업으로서의 성장성을 인정받아 밸류에이션을 적용받아온 카카오뱅크 주가 거품이 빠지고 있다고 평가하고 있다.
◇ 한달째 3만원선 ‘요지부동’…올해 들어 50% 급락
2일 연합인포맥스 주식현재가(화면번호 3111)에 따르면 카카오뱅크는 전일 3만800원에 장을 마감했다. 공모가(3만9천원)를 밑도는 수준인데, 7월 들어서는 계속 3만원선에서 지지부진하고 있다.
지난해 말(5만9천원)과 비교하면 올해 들어 50% 하락했으며, 역대 최고치를 기록한 지난해 8월 18일(9만4천400원)에 비해서는 70% 가까이 떨어진 수준이다.
지난해 8월 상장 이후 상승 여력을 잃고 하락 추세를 꾸준히 보이고 있는 셈이다.
카카오뱅크가 인터넷전문은행 최초로 상장했을 당시에는 시장에 기대감이 팽배했다. ‘카카오톡’이라는 거대 플랫폼을 기반으로 성장해온 카카오뱅크가 기존 은행과는 차별화된 혁신적인 상품과 서비스를 계속 보여줄 것이라는 이유에서다. 이를 반영해 카카오뱅크의 시가총액은 한때 40조원을 넘기기도 했다.
다만 상장 이후 은행과 금융플랫폼, 두 측면 모두에서 성장성이 둔화했다는 시각이 우세하다.
우선 지난해 하반기 금융당국의 가계대출 총량규제와 중저신용자대출 확대 정책 등은 카카오뱅크가 은행으로서 규제의 벽에 부딪히게 했다. 이에 대응하기 위해 고신용자대출 등 일부 우량 대출상품을 아예 중단하는 사태까지 벌어졌으며, 이로 인해 성장 추세까지 둔화하는 모습을 보였기 때문이다.
뿐만 아니라 플랫폼기업을 지향하지만 플랫폼 수익이 시장의 예상만큼 뚜렷하게 늘어나지 못하는 모습도 보이고 있다.
최근 카카오뱅크의 영업수익 가운데 수수료수익과 플랫폼수익의 비중은 20%가량으로 지난해와 비교해 비중 자체가 더 늘어나지는 않고 있다. 기존 은행과 마찬가지로 영업수익의 대부분을 이자수익에 의존하고 있는 셈이다.
한 증권사 연구원은 “플랫폼으로서 뭔가 새로운 것을 보여줄 수 있겠다는 기대감이 있었는데, 지금까지는 확장성이 미흡했던 것은 사실”이라고 평가했다.
◇ 성장주 밸류 조정…적정 주가 찾나
아울러 주식시장 자체도 금리 인상으로 인해 유동성 장세를 끝내고 성장주 밸류에이션을 조정이 이어지고 있어 카카오뱅크도 적정 주가를 찾아가고 있는 상황이다.
금융권 안팎에서는 카카오뱅크가 다른 플랫폼기업과 마찬가지로 과대 평가된 부분의 가치 재조정을 통해 제자리를 찾아가고 있다고 평가했다.
다른 증권사 연구원은 “카카오뱅크의 현 주가 수준을 역대 최고가와 비교하기에는 적절하지 않다”며 “그 주가 자체가 과도했다고 볼 수 있기 때문이다”고 말했다.
이 연구원은 “최근 주식시장이 엄청난 변화를 맞이하고 있는데 이같은 시기에 성장주들이 얼마나 많이 빠졌는지와 비교하면 카카오뱅크는 그 흐름을 같이 하고 있는 것으로 보인다”며 “주식시장 상황에 영향을 많이 받은 것”이라고 설명했다.
한 금융지주 임원은 “주가순자산비율(PBR)을 봤을 때 기존 은행은 1배를 넘기는 수준, 인터넷전문은행들은 2~4배 정도가 적절하다고 평가하고 있다”며 “카카오뱅크의 현 PBR은 2.6배로 해당 적정 레인지의 하단 수준인 것”이라고 말했다.
그는 “다만 카카오톡이라는 거대 플랫폼의 브랜드 이미지가 강하고 시너지도 있어서 적정 주가 수준이 더 오를 수 있으나 전반적으로 증시 자체가 좋지 않은 상황이고, 플랫폼기업들도 조정받고 있는 기간이어서 이 트렌드를 무시하지는 못할 것”이라고 언급했다.
(끝)
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너무 비싸다는데…IPO 대어 ‘카카오 뱅크’ 들어갈까 말까
리스크 요인도 지적했다. 정 연구원은 “카카오뱅크의 장외 시가총액이 KB금융보다 높게 형성됐던 이유는 빠른 성장으로 여신 점유율 1위로 올라설 것이라는 기대감 때문”이라며 “이를 위해서는 자본이 15조원까지 늘어야 하는 데 자본확충 없이 이를 달성하려면 ROE가 2023년에 10%에 도달하고 그 ROE를 10년간 유지하며 배당을 하지 않아야 한다”고 강조했다.
정 연구원은 “PBR이 높은 회사를 선정하려 사업 유사성이 떨어지는 해외 기업을 물색한 것 아니냐는 의문이 생긴다”며 “은행인 카카오뱅크가 국내 대형 은행보다 7~12배 높은 PBR을 제시하는 공모 범위는 설득력이 떨어진다”고 지적했다. 적정 비교회사로는 KB금융과 신한지주, 하나금융 지주, 우리금융 지주 등 우리나라 4대 금융 지주를 제안했다.
유안타증권은 15일 ‘플랫폼이기 전에 은행이다’라는 보고서에서 카카오뱅크의 공모가가 과도하다고 지적했다. 정태준 유안타증권 연구원은 “카카오뱅크는 은행이고 다른 국내 은행과 마찬가지로 은행법이 요구하는 규제를 충족하며 영업해야 한다”며 “이는 곧 기존 국내 은행과 차별화한 비은행 서비스로의 확장이 어렵다는 의미다”고 설명했다.
15 thg 7, 2021 — 하반기 기업공개(IPO)의 대어로 꼽히는 카카오뱅크의 공모를 앞두고 고평가 논란이 빚어지고 있다. 공모가가 비싸다는 것이다. 카카오뱅크의 희망 공모가 …
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케이뱅크 카카오뱅크 비교/ 케이뱅크 공모가 예상해보기, 현재주가 사도될까?
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너무 비싸다는데…IPO 대어 ‘카카오 뱅크’ 들어갈까 말까
하반기 기업공개(IPO)의 대어로 꼽히는 카카오뱅크의 공모를 앞두고 고평가 논란이 빚어지고 있다. 공모가가 비싸다는 것이다. 카카오뱅크의 희망 공모가 밴드는 3만3000~3만9000원이다.
유안타증권은 15일 ‘플랫폼이기 전에 은행이다’라는 보고서에서 카카오뱅크의 공모가가 과도하다고 지적했다. 정태준 유안타증권 연구원은 “카카오뱅크는 은행이고 다른 국내 은행과 마찬가지로 은행법이 요구하는 규제를 충족하며 영업해야 한다”며 “이는 곧 기존 국내 은행과 차별화한 비은행 서비스로의 확장이 어렵다는 의미다”고 설명했다.
정 연구원은 이어 “카카오뱅크의 장기적인 가치는 결국 자기자본이익률(ROE)에 따라 결정될 텐데 은행업의 특성상 ROE 10%대를 벗어나지 못할 전망”이라며 “카카오뱅크의 공모가 범위는 ROE 대비 과도한 수준”이라고 덧붙였다.
희망 공모가 밴드로 보면 카카오 뱅크의 주가순자산비율(PBR)은 국내 4대 금융지주에 비해 7~12배나 높다. 공모가 산정을 위해 카카오뱅크가 미국 여신중개사와 브라질 결제 서비스사, 스웨덴 증권사, 러시아 은행 등과 비교한 것도 적절하지 않다는 지적이다.
정 연구원은 “PBR이 높은 회사를 선정하려 사업 유사성이 떨어지는 해외 기업을 물색한 것 아니냐는 의문이 생긴다”며 “은행인 카카오뱅크가 국내 대형 은행보다 7~12배 높은 PBR을 제시하는 공모 범위는 설득력이 떨어진다”고 지적했다. 적정 비교회사로는 KB금융과 신한지주, 하나금융 지주, 우리금융 지주 등 우리나라 4대 금융 지주를 제안했다.
리스크 요인도 지적했다. 정 연구원은 “카카오뱅크의 장외 시가총액이 KB금융보다 높게 형성됐던 이유는 빠른 성장으로 여신 점유율 1위로 올라설 것이라는 기대감 때문”이라며 “이를 위해서는 자본이 15조원까지 늘어야 하는 데 자본확충 없이 이를 달성하려면 ROE가 2023년에 10%에 도달하고 그 ROE를 10년간 유지하며 배당을 하지 않아야 한다”고 강조했다.
이어 “저신용자 대출을 확대하면 ROE가 하락하며 ROE 10% 달성까지 걸리는 기간이 연장될 가능성이 높다. 기대했던 여신 점유율이 과도했다는 실망감이 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있다”고 분석했다.
카카오뱅크 투자 유의서를 낸 곳은 또 있다. DB금융투자도 15일 보고서에서 “IPO를 통해 2조1000억원의 자금을 조달하면 대출을 더 늘릴 수 있지만 중 저신용자 대출 비중을 높이면 2021~22년 성장률이 하락할 수 있다”고 예상했다.
공모가에 반영된 높은 기대 성장률도 부담이다. 카카오뱅크 공모가 밴드는 2030년까지 매년 30%의 순수익 증가율을 가정했고 이를 위해서는 대출이 연평균 20% 수준으로 늘어야 한다. DB금융투자는“이로 인해 ROE가 당분간 10%를 넘기 어려운 만큼 PBR로 가치를 평가하기에 한계가 있다”고 설명했다.
또한 카카오뱅크가 주요 타깃 시장으로 제시한 주택담보대출 및 자영업자 시장에 진출하기 위해서는 일정 부분 오프라인 채널을 이용할 수밖에 없다는 점과 현재 상장을 추진하고 있는 카카오페이와의 관계 설정 문제 등도 카카오 뱅크가 해결해야 할 숙제로 꼽았다.
한편 카카오뱅크 청약은 오는 26~27일 진행될 예정이다. 카카오뱅크는 앞서 지난달 28일 코스피 상장을 위한 증권신고서를 금감원에 제출했다. 총 공모주식 수는 6545만 주, 공모 금액은 2조1600억원이다. 공모가 예상 밴드 기준 시가총액은 15조7000억~18조5000억원이다.
IPO 절차 돌입한 케이뱅크… 업계 “카카오뱅크 꼴 날라” – 조선비즈
4 thg 7, 2022 — 이르면 연내 상장이 가능하다. 다만 업계에선 인터넷전문은행 중 처음으로 기업공개(IPO)에 성공한 카카오뱅크(323410)가 최근 몸값이 급락한 만큼 …
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카카오뱅크 IPO로 2조원대 조달…공모가 상단 3만9000원
다음 달 26∼27일에 일반 청약을 받고, 오는 8월 5일 신주를 상장할 예정이라고 카카오뱅크는 공시했다. 대표 주관사는 KB증권과 크레디트스위스다.
공모가 희망 범위는 3만3000∼3만9000원이다. 이에 따른 공모 예정 금액은 약 2조1598억∼2조5525억원이다.
카카오뱅크는 2016년 1월 설립된 국내 2호 인터넷전문은행이다. 카카오가 지분 31.62%를 보유한 최대주주다.
28 thg 6, 2021 — 카카오뱅크 IPO로 2조원대 조달…공모가 상단 3만9000원 … 카카오뱅크가 유가증권 상장을 통한 공모 규모를 2조원대로 제시했다. 카카오뱅크는 28일 일반 …
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카카오뱅크IPO 주관사 선정 입찰제안서 발송, 관련종목 이젠 관심가져야할 때
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카카오뱅크 IPO로 2조원대 조달…공모가 상단 3만9000원
카카오뱅크가 유가증권 상장을 통한 공모 규모를 2조원대로 제시했다.
카카오뱅크는 28일 일반공모 증자 방식 유상증자를 결정했다고 공시했다.
공모하는 주식은 신주 6545만주다. 신주 발행으로 상장 후 주식은 총 4억7510만237주가 된다.
공모가 희망 범위는 3만3000∼3만9000원이다. 이에 따른 공모 예정 금액은 약 2조1598억∼2조5525억원이다.
공모가를 기준으로 카카오뱅크의 상장 후 예상 시가총액은 최소 15조6783억원에서 최대 18조5289억원이다.
다음 달 26∼27일에 일반 청약을 받고, 오는 8월 5일 신주를 상장할 예정이라고 카카오뱅크는 공시했다. 대표 주관사는 KB증권과 크레디트스위스다.
카카오뱅크는 2016년 1월 설립된 국내 2호 인터넷전문은행이다. 카카오가 지분 31.62%를 보유한 최대주주다.
김지혜기자 [email protected]
카카오뱅크 ‘IPO 대박’ 예고… 공모가격 3만 9000원 – 부산일보
카카오뱅크의 공모가가 3만 9000원으로 결정되면서, 카카오뱅크의 몸값(시가총액)은 18조 5289억 원이 됐다. 상장과 동시에 KB금융(22일 기준 21조 5389억 원)과 신한지주(19조 8633억 원)에 이어 금융주 시총 3위에 오르게 된다. 기존 금융주 1, 2위의 몸값이 큰 변동이 없다는 가정 하에 카카오뱅크 주가가 상장 이후 15% 이상 오른다면 단숨에 금융업 대장주 자리를 차지할 수도 있다. 카카오뱅크의 공모 규모 역시 2조 5525억 원으로 지금껏 국내에 상장한 기업 중 세 번째로 클 전망이다.
최근 일부 증권사가 카카오뱅크의 공모가격이 높게 책정됐다는 분석 보고서를 내며 몸값 고평가 논란이 일기도 했다. 공모가대로라면 카카오뱅크의 주가순자산비율(PBR)이 7.3배에 달한다. 기존 국내 은행주들의 PBR가 0.5배에도 못 미친다는 것을 고려하면 고평가 논란이 나올 법도 하다. 그러나 20~21일 기관 수요예측에서 2500조 원이 넘는 자금이 몰리며 이러한 고평가 논란을 무색하게 했다. 현재의 가치보다 미래 가치에 주목한 결과로 풀이된다.
카카오뱅크는 20~21일 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시한 결과 공모가가 밴드(3만 3000~3만 9000원) 최상단인 3만 9000원에 결정됐다고 22일 공시했다. 앞서 진행된 기관 수요예측에서는 국내외 기관 1800여 곳이 참여해 약 2500조 원 규모의 자금이 모인 것으로 알려졌다. 기관투자자 청약 경쟁률도 1700 대 1을 넘겼다.
22 thg 7, 2021 — 카카오뱅크 ‘IPO 대박’ 예고… 공모가격 3만 9000원 · 기관 수요예측 2500조 몰려 · 기업공개 사상 최대 금액 · 시총 18조 5000억 원대 · 단숨에 ‘금융주 3위’ …
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카카오뱅크 기업공개 (IPO), 시중 4대은행과 비교하지 말고 무조건 청약해야 하는 이유?!
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카카오뱅크 ‘IPO 대박’ 예고… 공모가격 3만 9000원
국내 인터넷은행 최초로 상장에 나선 카카오뱅크가 올해 IPO(기업공개) 최고 대박을 예고하고 있다.
상장에 앞서 진행된 기관 수요예측에서 무려 2500조 원이 넘는 자금이 몰렸기 때문이다. 이는 올 4월 상장한 SKIET의 2417조 원을 넘어선 것으로, 국내 IPO 사상 최대 금액이다. 기관 수요예측의 흥행에 힘입어, 최종 공모가격 또한 희망가격의 최상단인 3만 9000원으로 결정됐다.
기관 수요예측 2500조 몰려
기업공개 사상 최대 금액
시총 18조 5000억 원대
단숨에 ‘금융주 3위’ 도약
26~27일 일반 공모주 청약
카카오뱅크는 20~21일 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시한 결과 공모가가 밴드(3만 3000~3만 9000원) 최상단인 3만 9000원에 결정됐다고 22일 공시했다. 앞서 진행된 기관 수요예측에서는 국내외 기관 1800여 곳이 참여해 약 2500조 원 규모의 자금이 모인 것으로 알려졌다. 기관투자자 청약 경쟁률도 1700 대 1을 넘겼다.
카카오뱅크의 공모가가 3만 9000원으로 결정되면서, 카카오뱅크의 몸값(시가총액)은 18조 5289억 원이 됐다. 상장과 동시에 KB금융(22일 기준 21조 5389억 원)과 신한지주(19조 8633억 원)에 이어 금융주 시총 3위에 오르게 된다. 기존 금융주 1, 2위의 몸값이 큰 변동이 없다는 가정 하에 카카오뱅크 주가가 상장 이후 15% 이상 오른다면 단숨에 금융업 대장주 자리를 차지할 수도 있다. 카카오뱅크의 공모 규모 역시 2조 5525억 원으로 지금껏 국내에 상장한 기업 중 세 번째로 클 전망이다.
최근 일부 증권사가 카카오뱅크의 공모가격이 높게 책정됐다는 분석 보고서를 내며 몸값 고평가 논란이 일기도 했다. 공모가대로라면 카카오뱅크의 주가순자산비율(PBR)이 7.3배에 달한다. 기존 국내 은행주들의 PBR가 0.5배에도 못 미친다는 것을 고려하면 고평가 논란이 나올 법도 하다. 그러나 20~21일 기관 수요예측에서 2500조 원이 넘는 자금이 몰리며 이러한 고평가 논란을 무색하게 했다. 현재의 가치보다 미래 가치에 주목한 결과로 풀이된다.
앞서 윤호영 카카오뱅크 대표이사도 20일 ‘IPO 온라인 기자간담회’를 열고 공모가 고평가 논란을 정면으로 돌파했다. 윤 대표이사는 “은행 서비스 외 플랫폼이 지니는 가치가 중요하며 앞으로도 ‘모바일 온리 전략’을 추진해나갈 것”이라고 밝혔다. 기존 은행권의 기업가치를 잣대로 공모가를 비교하지 말라는 의미다.
카카오뱅크 일반청약에도 많은 투자자들이 몰릴 것으로 전망된다. 카카오뱅크의 일반 공모주 청약일은 오는 26일과 27일이다. 대표주관사 중 국내 투자 유치를 맡은 KB증권과 인수업무를 맡은 한국투자증권, 하나금융투자, 현대차증권을 통해 청약할 수 있다. 코스피 상장일은 8월 6일이다.
김종열 기자 [email protected]
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[카카오뱅크-공모정보]아이피오스탁(IPOSTOCK)
6 thg 8, 2021 — 주식,장외주식,주식거래,아이피오,ipo,스톡옵션,기관투자,증권거래,증권,투자자문.
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카카오뱅크 IPO 따상 가능할까? 청약 방법
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카카오뱅크 IPO서 실리챙긴 한국證…업계선 ‘시샘’ – 인베스트조선
이는 과거 삼성SDS 상장 당시 삼성증권이 활용했던 방식이다. 당시 인수사로 참여한 삼성증권은 18.5% 가량의 이례적으로 많은 인수물량을 배정받은 바 있다. 함께 인수단으로 포함됐던 신한금융투자와 하나대투증권(現 하나금융투자), 동부증권은 1.5% 가량을 받았다. 마찬가지로 한국투자증권도 같은 그룹 계열사 한국투자밸류자산운용이 카카오뱅크의 2대 주주(26.97%)인 덕택에 인수 물량을 많이 배정받았을 것이라고 증권업계 실무진들은 보고 있다.
이렇다보니 IPO 실무진들 사이에서는 한국투자증권 소속 연구원이 내놓은 보고서를 예민하게 해석하기도 했다. 지난달 30일 “최근 투자유치액 기준 기업가치를 반영했을 때 카카오페이의 가치를 21조9000억원으로 상향조정했다”라는 내용의 보고서를 두고, 업계 관계자들은 “카카오뱅크의 기업가치는 비싸지 않다는 것을 돌려 말하기 위해 카카오페이의 가치를 높였다는 느낌을 지울 수 없다”라고 지적하기도 했다.
비슷한 시기에 IPO가 진행중인 카카오페이 주관사 삼성증권과 대신증권도 한국투자증권을 예의주시하며 상당한 반감을 가졌다는 후문이다. 카카오페이가 먼저 상장 계획을 세웠음에도 불구, 동시에 상장을 단행한 카카오뱅크에 불만이 적지 않았는데 이 또한 한국투자증권 입김이 더해졌다고 본 때문이다. 통상 같은 그룹 계열사는 잠식효과를 방지하려 적어도 3개월 가량 간격을 두는 게 일반적이다.
21 thg 7, 2021 — 불을 당긴 건 ‘카카오뱅크 기업공개(IPO)’다. 한국투자증권은 카카오뱅크 IPO 인수사임에도 불구하고 물량의 19%를 확보하며 다른 인수단 대비 6배의 …
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(220219)한장으로 알아보는 IPO공모준비_ 카카오뱅크 5개증권계좌 개설 (처음 IPO참여하시는 분들이 꼭 봐야할 영상)
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카카오뱅크 IPO서 실리챙긴 한국證…업계선 ‘시샘’-인베스트조선
지난달 카카오뱅크가 제출한 증권신고서에 따르면 인수사인 한국투자증권은 공동주관사인 씨티그룹글로벌마켓증권과 비슷한 수준의 인수물량을 배정받았다. 타 인수사보다 6배 많은 물량을 배정받으면서 그만큼 받아가는 인수 대가도 늘었다. 기업가치 산출 방법론 구상 등 상장 업무 전반을 관리하는 주관사와 비슷한 수준의 수수료를 수취하는 셈이다.
한국투자증권에 대한 증권업계 관계자들의 불만(?)섞인 시선이 쏟아지고 있다. 불을 당긴 건 ‘카카오뱅크 기업공개(IPO)’다. 한국투자증권은 카카오뱅크 IPO 인수사임에도 불구하고 물량의 19%를 확보하며 다른 인수단 대비 6배의 수수료를 가져가게 됐다.
“주주라 그런 건진 몰라도, 가만히 앉아서 카카오뱅크 인수물량만 20% 가까이 받아간 한국투자증권이 부럽다. 카카오페이 주관사들도 한국투자증권 때문에 시기 조절에 있어 상당한 스트레스를 받는 모습이었다.” (A 증권사 IB 관계자)
이는 과거 삼성SDS 상장 당시 삼성증권이 활용했던 방식이다. 당시 인수사로 참여한 삼성증권은 18.5% 가량의 이례적으로 많은 인수물량을 배정받은 바 있다. 함께 인수단으로 포함됐던 신한금융투자와 하나대투증권(現 하나금융투자), 동부증권은 1.5% 가량을 받았다. 마찬가지로 한국투자증권도 같은 그룹 계열사 한국투자밸류자산운용이 카카오뱅크의 2대 주주(26.97%)인 덕택에 인수 물량을 많이 배정받았을 것이라고 증권업계 실무진들은 보고 있다.
한국투자증권에 대한 증권업계 IPO 실무진들의 상대적 박탈감이 상당하다.
특히 과로(過勞)를 호소하는 대형 증권사 소속 IPO 실무진들이 그러하다. 증시 호황을 틈타 IPO에 나서려는 기업들은 많지만 실무진의 수는 한정돼 있어 피로도가 상당해진 지 오래다. 상대적으로 편하게 일하는 듯한 인수사들에 대해 과거보다 여론이 악화된 건 사실이란 설명이다.
실제로 시샘 어린 시선은 경쟁 증권사들 사이에서 이런 저런 뒷말을 남기고도 있다.
카카오뱅크의 상장 준비 과정에서 인수사인 한국투자증권에서 거래에 상당부분 관여했다는 언급이 나왔다. 이를 두고 아무리 한국투자증권이 카카오뱅크 주주라고 하더라도 엄연히 상장주관사인 KB증권이 있는 상황에서 다소 과도하지 않았냐는 시각이 많다.
비슷한 시기에 IPO가 진행중인 카카오페이 주관사 삼성증권과 대신증권도 한국투자증권을 예의주시하며 상당한 반감을 가졌다는 후문이다. 카카오페이가 먼저 상장 계획을 세웠음에도 불구, 동시에 상장을 단행한 카카오뱅크에 불만이 적지 않았는데 이 또한 한국투자증권 입김이 더해졌다고 본 때문이다. 통상 같은 그룹 계열사는 잠식효과를 방지하려 적어도 3개월 가량 간격을 두는 게 일반적이다.
이렇다보니 IPO 실무진들 사이에서는 한국투자증권 소속 연구원이 내놓은 보고서를 예민하게 해석하기도 했다. 지난달 30일 “최근 투자유치액 기준 기업가치를 반영했을 때 카카오페이의 가치를 21조9000억원으로 상향조정했다”라는 내용의 보고서를 두고, 업계 관계자들은 “카카오뱅크의 기업가치는 비싸지 않다는 것을 돌려 말하기 위해 카카오페이의 가치를 높였다는 느낌을 지울 수 없다”라고 지적하기도 했다.
카카오뱅크, IPO 보수 204억…삼성생명 이어 역대 2위 – 더벨
이 기사는 2021년 08월 04일 15:31 thebell 에 표출된 기사입니다.
4 thg 8, 2021 — 증권신고서에 따르면 카카오뱅크는 공모 흥행을 이끌어낸 주관사단과 인수단에 총 204억원을 보수로 지급했다. 수요예측 흥행으로 공모가가 밴드 최상단인 …
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카카오뱅크 IPO 순항…중금리대출 확대
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이 기사는 2021년 08월 04일 15:31 thebell 에 표출된 기사입니다.
역대 3위 IPO 공모액 기록을 새로 쓴 카카오뱅크가 주관사단과 인수단에 역대급 보수를 지급했다. 삼성생명에 이어 두 번째로 많은 수수료인 204억원을 지급했다. 공모 흥행에 따른 성과 인센티브가 더해지지 않은 금액이다. 공모 흥행에 도우미 역할을 톡톡히 한 하우스 역시 단일딜 기준 사상 최대 수수료 기록을 갈아치우는 데 성공했다.증권신고서에 따르면 카카오뱅크는 공모 흥행을 이끌어낸 주관사단과 인수단에 총 204억원을 보수로 지급했다. 수요예측 흥행으로 공모가가 밴드 최상단인 3만9000원에 결정되면서 지급 보수 규모도 커졌다.이는 2017년 상장한 넷마블을 제치고 IPO 역대 최대 수수료 규모 2위에 해당하는 금액이다. 1위는 2010년에 상장한 삼성생명으로 지급 수수료 규모는 489억원에 달한다.카카오뱅크의 공모금액은 2조5526억원으로 넷마블(2조6617억원)보다 규모가 적었지만 상대적으로 높은 요율을 적용하면서 수수료 순위에서는 한 계단 위에 섰다.카카오뱅크는 주관사단과 인수단에 제공할 기본 인수 수수료율을 공모액 대비 80bp로 결정했다. 추가 인센티브는 30bp 내에서 지급할 수 있다는 조건을 달았다.넷마블은 상장 당시 인수수수료율 75bp에 추가 인센티브 25bp를 제시했다. 다만 당시 기관수요예측 경쟁률이 평범(240대 1)했던 탓에 인센티브를 생략하고 199억원만 지급했다.카카오뱅크 역시 이번에 별도 성과 수수료를 지급하지 않은 것으로 파악됐다. 기관 수요예측 경쟁률 1732.83대 1로 SK IET(1882.88대 1)의 뒤를 이어 유가증권시장 역대 두 번째에 이름을 올린 만큼 하우스로선 아쉬움이 클 것으로 보인다. 성과 인센티브 없이도 상당한 금액을 지급하는 만큼 생략한 모습이다.하우스별로 수취 수수료를 살펴보면 대표 주관을 맡은 KB증권과 크레디트스위스는 각각 57억원씩, 공동주관사인 씨티글로벌마켓증권은 41억원의 수수료를 받았다.KB증권과 크레디트스위스, 씨티글로벌마켓증권 모두 단일딜 기준 역대 최대 IPO 수수료를 확보했다. KB증권이 받은 기존 최대 IPO 수수료는 2020년 제이알글로벌리츠를 상장시키면서 확보한 43억원이었다. 크레디트스위스의 경우 올해 SK IET 상장으로 받은 32억원, 씨티글로벌마켓증권은 2017년 넷마블 상장으로 수취한 40억원이 기존 최대금액이었다.인수단으로 참여한 한국투자증권은 39억원의 보수를 확보했다. 하나금융투자는 6억원, 현대차증권은 4억원 등이다.한국투자증권의 경우 인수회사로 참여했음에도 불구하고 기존 조단위 IPO 빅딜을 맡은 주관사의 보수에 버금하는 수익을 올렸다. 39억원은 한국투자증권이 올해 IPO 시장에서 확보한 수수료 중 최대금액이다.올해 한국투자증권은 SK IET와 SK바이오사이언스 등 조단위 딜에 공동주관사로 참여해 각각 32억원과 27억원의 보수를 받았다. 이번 카카오뱅크 딜에서 인수회사임에도 불구하고 전체 공모물량의 19%에 달하는 4850억원의 물량을 소화하면서 인수수수료 역시 커졌다.
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