베스트 1226 데이터 센터 리츠 새로운 업데이트 36 일 전

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데이터센터 리츠 투자에 대해 알아보기

인터넷망이나 전산 설비 투자 같은 시설투자비용에 많은 자금이 투자될 것 같다는 우려가 있지만, 기업형의 경우 NOI(Net Operating Income, 순영업이익 : 빌딩의 임대료가 주가 되는 총수익에서 공실로 인한 손실과 각종 운영경비를 제외하고 남은 수익)의 약 20%, 네트워크 밀집형은 약 10% 정도를 사용하는 경향이 있습니다.

네트워크 밀집형 데이터센터는 아래 그림과 같이, 가운데 네트워크 밀집형 데이터센터를 중심으로 인터넷 허브가 구성되고, 기업과 가정이 이 허브를 중심으로 한 루트를 통해 인터넷 서비스를 사용하는 구조입니다. 이러한 네트워크 밀집형 데이터센터는 대도시당 1-2개 정도이며, 오랜 기간동안 네트워크를 구축하였기 때문에 진입장벽이 높은 편입니다.

데이터센터는 서버를 전문적으로 관리하는 커다란 디지털 창고입니다. 데이터센터의 시초는 1960년대 정부 기관이나 민간 IT 업체가 커다란 메인 프레임 컴퓨터를 모아두었던 컴퓨터실이었습니다. 지금은 발전기, 배터리, 전력 분배 장치 같은 유틸리티 설비와 환기, 냉각 시스템이 갖춰진 첨단 기술 집약 공간으로 거듭났습니다.

6 thg 12, 2021 — 데이터센터 리츠의 경우 성장성이 높은게 특징이며, 경기 민감도는 낮은 편에 속하여 장기투자에 적합한 특징이 있습니다. 인터넷망이나 전산 설비 투자 …

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똘이아빠의 경제적 자유 찾기 프로젝트

안녕하세요. 똘이 아부지입니다.

최근 배당과 성장성을 도모한 리츠(REITS)에 많은 관심이 생기며 관련된 서적을 많이 읽고 있습니다. 그 중에서도 4차 산업 리츠는 제가 가장 관심을 가지고 있는 분야 중 하나입니다.

오늘은 4차 산업 리츠 중 하나인 데이터센터 리츠 투자에 앞서 우리가 알아야 할 기본적인 내용에 대해 알아보도록 하겠습니다.

데이터센터, 넌 누구니?

데이터센터는 서버를 전문적으로 관리하는 커다란 디지털 창고입니다. 데이터센터의 시초는 1960년대 정부 기관이나 민간 IT 업체가 커다란 메인 프레임 컴퓨터를 모아두었던 컴퓨터실이었습니다. 지금은 발전기, 배터리, 전력 분배 장치 같은 유틸리티 설비와 환기, 냉각 시스템이 갖춰진 첨단 기술 집약 공간으로 거듭났습니다.

데이터센터는 인터넷의 발달과 함께 처리해야 할 데이터가 증가하고 전문적인 서버 공간을 필요로 하게 되며 2000년대 초부터 본격적으로 증가하기 시작했습니다. 다만 데이터센터 특성상 초기 투자비용이 높고 시설을 구성하고 관리하는데 전문 지식이 요구되기에, 데이터센터만을 전문적으로 운영하는 업체와 리츠가 등장하였습니다.

데이터를 저장하고 유통시키는 핵심 인프라라 볼 수 있는 데이터센터는 진입장벽이 높은 섹터 중 하나입니다. 기업들이 중요한 데이터를 맡기고 관리할 데이터센터를 선정하는 데에는 신중할 뿐만 아니라, 한번 선정한 이상 쉽게 바꾸지 않기 때문입니다.

또한 이미 상장된 데이터센터 리츠들의 경우 미국의 유명 IT 기업(아마존, 마이크로소프트 등)과 금융회사을 오랫동안 고객으로 확보하고 있고, 입지를 확보했기 때문에 후발업체가 들어오기에 진입장벽이 높은 이유이기도 합니다.

1860년대 NASA의 컴퓨터룸 (출처 : 위키피디아)

데이터센터도 분류할 수 있다

데이터센터가 4차 산업과 함께 성장률이 높은 것은 사실이지만, 이 안에서도 어떤 데이터센터 리츠를 선택하냐에 따라 수익률이 달라질 수 있습니다. 지금부터 일반 투자자들이 쉽게 이해하면서도 중요한 분류 기준에 대해 알아보도록 하겠습니다.

기업형 vs 네트워크 밀집 데이터센터

네트워크형 밀집형 데이터센터

네트워크 밀집형 데이터센터는 아래 그림과 같이, 가운데 네트워크 밀집형 데이터센터를 중심으로 인터넷 허브가 구성되고, 기업과 가정이 이 허브를 중심으로 한 루트를 통해 인터넷 서비스를 사용하는 구조입니다. 이러한 네트워크 밀집형 데이터센터는 대도시당 1-2개 정도이며, 오랜 기간동안 네트워크를 구축하였기 때문에 진입장벽이 높은 편입니다.

네트워크 밀집형 구조

네트워크 밀집형의 임차인은 주로 AT&T, 컴캐스트 같은 통신사업자들이고, 평균 임차기간은 1~3년 정도입니다. 이들은 한번 데이터센터를 선정하면 네트워크 생태계상 데이터센터를 바꾸기 힘든 특징이 있어 지속적인 계약을 맺고는 합니다.

네트워크 밀집형 데이터센터는 코로케이션(Co-location)이라는 개념을 도입하여 다수의 기업에 데이터시스템을 빌려주기 때문에, 자체적인 서버가 없는 기업들도 데이터센터가 제공하는 서버 호스팅을 통해 서버를 임대 받아 사용할 수 있습니다.

또한 상호연결(Interconnection) 서비스를 제공하여, 데이터센터를 이용하는 기업들이 해외 등 중요 허브로 접속할 수 있게 해주고 있으며, 이 서비스는 마진율이 매우 높아 연 두자릿수 성장을 하고 있습니다.

기업형 데이터센터

기업형 데이터센터는 마이크로소프트, 페이스북, 아마존 같은 소수의 큰 계약자들에게 IT 인프라를 제공하는 데이터센터를 지칭합니다. 네트워크 중심보다 제공하는 부가 서비스가 적은 편이며, 임차 기간은 5~10년 정도로 긴 편입니다.

데이터센터 리츠에서 기업형과 네트워크 밀집의 비중은 약 6:4로 기업형이 많은 편에 속하지만, 네트워크 밀집 데이터센터가 더 만들기 어렵기 진입장벽이 높은 축에 속합니다.

네트워크 밀집형 데이터센터 리츠에는 에퀴닉스(Equinix)와 코어사이트(CoreSite)가 있으며, 기업형 데이터센터 리츠에는 디지털 리얼티(Digital Realty)와 사이러스원(Cyrusone)이 대표적입니다.

데이터센터, 지역으로 구분해 보자

4차 산업의 움직임 속에 전세계적으로 데이터센터 수요도 전 세계적으로 증가하고 있는 추세입니다. 이러한 데이터센터 리츠는 국가별 지역별 비중이 다른 편이기에 앞으로의 수요를 고려하여 투자 종목을 생각해 볼 수도 있습니다.

데이터센터 리츠에서 1위의 자리를 차지하고 있는 에퀴닉스(Equinix)의 경우 미국에 약 50%, 나머지 50%는 아시아 유럽 등에 투자하며 글로벌 시장을 다양하게 공략하고 있습니다.

특히 유럽의 경우 데이터센터 리츠 수요가 많은만큼 관심을 가질 필요가 있습니다. 최근 유럽의 대표적인 데이터센터 리츠인 인터시온(Interxion)이 디지털 리얼티(Digital Realty)에 작년 가을 인수됨에 따라 유럽 시장에 많은 공급이 될 것으로 기대가 되고 있습니다.

지역 대표 리츠 미국 디지털 리얼티(80%), 사이러스원(93%), 코어사이트(100%) 유럽 인터시온(디지털 리얼티에 합병) 아시아 캐펄(Keppel), DC 리츠(아시아 65%, 유럽 35%) 글로벌 에퀴닉스(미국 46%, 유럽 33%, 아시아 22%)

데이터센터 리츠 투자 Point 및 전망

데이터센터 리츠의 경우 성장성이 높은게 특징이며, 경기 민감도는 낮은 편에 속하여 장기투자에 적합한 특징이 있습니다.

인터넷망이나 전산 설비 투자 같은 시설투자비용에 많은 자금이 투자될 것 같다는 우려가 있지만, 기업형의 경우 NOI(Net Operating Income, 순영업이익 : 빌딩의 임대료가 주가 되는 총수익에서 공실로 인한 손실과 각종 운영경비를 제외하고 남은 수익)의 약 20%, 네트워크 밀집형은 약 10% 정도를 사용하는 경향이 있습니다.

진입장벽이 높은 네트워크 밀집형 사업모델에 주목

네트워크 밀집형 데이터센터의 경우 진입장벽이 높아 상대적으로 경쟁적인 포지션에 위치하므로 장기투자를 고려할 경우 이 사업모델을 고려하는 것이 좋습니다.

네트워크 밀집형은 임대기간이 짧고 연 2% 정도의 상승이 이루어지고 있는 반면 기업형은 임대기간이 길며 연 1%의 상승한다는 것을 고려하면 수익률 측면에서도 네트워크 밀집형이 높은 편입니다.

지역적 분포

네트워크 밀집형이 수익률이나 진입장벽에 높은 편에는 속하지만, 아직 많은 수요가 요구되는 유럽과 아시아에서는 기업형 데이터센터의 성장을 주목할 필요가 있습니다.

새로운 입지와 새로운 계약자에 따른 경쟁력과 성장성을 도모한다면 기업형 데이터센터 리츠도 좋은 투자처가 될 수 있기 때문입니다.

통신탑 리츠가 4차 산업 인프라의 시작점이었다면 데이터센터 리츠는 이러한 5G 네트워크를 기반으로 많은 양의 데이터들을 처리하고 보관하는 유망있는 사업일 것 같습니다.

이상으로 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

참조 : 리츠 무작정 따라하기

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2021.11.19 – [내 삶을 풍족하게 해줄 독서] – 4차 산업 리츠(성장형 리츠)에 주목해야 하는 이유

2021.11.29 – [주식 관련 공부/투자의 눈을 넓히는 Insight] – 아메리칸타워(AMT) 알아보기 – 5G 통신 인프라 리츠 투자

KBSTAR 글로벌데이터센터리츠나스닥(합성) (375270)

KBSTAR 글로벌데이터센터리츠나스닥(합성)44B2-5G·클라우드 기술로 대표되는 언택트 시대의 데이터 트래픽 증가 수혜를 누릴 수 있는 데이터센터&인프라 리츠에 투자 …

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아마존, 구글, 네이버까지 투자하는 데이터센터! 그중 왜 데이터센터 리츠에 주목해야할까? [투자탐구생활]

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홈 상품소개 ETF Finder 상품상세 리츠 개인연금 퇴직연금 패시브 KBSTAR 글로벌데이터센터리츠나스닥(합성) (375270) 공유하기 툴팁 열기 기준가격 (NAV) 9,883원 +40.72상승 (0.41%) 툴팁 열기 주당 시장가격 9,890원 +35상승 (0.36%) ※ 전 영업일 종가 기준 거래량 1,826주 순 자산 규모 64억 투자설명서 간이투자설명서 신탁계약서 월간 운용 현황 공유하기 KBSTAR 글로벌데이터센터리츠나스닥(합성) (375270) 상품정보 수익률/기준가 구성종목(PDF) 거래상대방/담보자산 지수 구성 종목 KEY POINT 5G·클라우드 기술로 대표되는 언택트 시대의 데이터 트래픽 증가 수혜를 누릴 수 있는 데이터센터&인프라 리츠에 투자하는 국내최초 ETF KBSTAR 글로벌데이터센터리츠나스닥(합성) ETF는 언택트 시대의 트래픽 증가 수혜를 누릴 수 있는 데이터센터 및 인프라리츠에 투자합니다. KEY POINT 사회구조적 변화가 반영된 자산으로 경기 민감도가 낮아 꾸준한 배당성장 기대 데이터 트래픽 증가로 인한 수혜가 기대되는 대표섹터인 데이터센터와 테크인프라리츠(셀타워 등)에 투자합니다.

데이터센터와 테크인프라리츠 시장에 집중 투자할 수 있는 국내유일 ETF입니다. 기본정보 거래정보 다운로드 기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표 ETF명(종목번호) 툴팁 열기 기초지수 상장일 툴팁 열기 설정단위(CU) 순 자산 규모(원) KB KBSTAR 글로벌 데이터센터 리츠 나스닥 부동산 상장지수 투자신탁(파생형)(합성)

(375270) Kelly Data Center & Tech Infrastructure Net Total Return Index 2021.01.14 50,000 6,424,206,326 수탁은행 툴팁 열기 현재가(원) 툴팁 열기 기준가격(NAV) 거래량(주) 한국씨티은행 9,890

※ 전 영업일 종가 기준 9,883 1,826 기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표 총 보수(%) 분배금 지급 기준일 연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.35%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일) 툴팁 열기 AP(지정참가회사) 툴팁 열기 LP(유동성공급자) 키움증권, NH투자증권 키움증권, NH투자증권 ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표 ETF명(종목번호) 툴팁 닫기 기초지수 KB KBSTAR 글로벌 데이터센터 리츠 나스닥 부동산 상장지수 투자신탁(파생형)(합성)

(375270) Kelly Data Center & Tech Infrastructure Net Total Return Index 상장일 툴팁 열기 설정단위(CU) 2021.01.14 50,000 순 자산 규모(원) 수탁은행 6,424,206,326 한국씨티은행 툴팁 열기 현재가(원) 툴팁 열기 기준가격(NAV) 9,890

※ 전 영업일 종가 기준 9,883 거래량(주) 1,826 AP, LP 표 총보수(%) 연 0.4% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.35%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 분배금 지급 기준일 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일) 툴팁 열기 AP(지정참가회사) 키움증권, NH투자증권 툴팁 열기 LP(유동성공급자) 키움증권, NH투자증권 지수소개 Kelly Data Center & Tech Infrastructure Net Total Return Index는 Kelly Benchmark Indexes 가 개발하고 나스닥(Nasdaq)에서 산출하는 글로벌 데이터산업 관련 부동산 섹터지수로, 선진 시장에 상장된 부동산 관련 종목 중 수익이 대부분이 데이터관련 산업에서 발생하는 데이터 센터 및 인프라 관련 리츠. 주식 등을 유동시가총액가중방식으로 구성하며 세후 배당수익을 지수 수익에 가산하는 방식의 순수익 (Net Total Return) 지수 입니다. 지수정보 자세히 보기 TOP10 구성 종목 TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표 순위 보유종목 비중(%) 1 원화예금 100.21 2 스왑(NH투자증권)_210112_44B2 -0.08 3 스왑(키움증권)_210112_44B2 -0.13 업종별 비중 업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표 순위 업종 비중(%) 1 미분류 100.00 ETF 마켓 리포트 미국데이터센터리츠_KBSTAR 글로벌데이터센터리츠나스닥(합성) 자세히 보기 Equinix(EQIX)_KBSTAR 글로벌데이터센터리츠나스닥(합성) 자세히 보기 수익률 최근 1개월 -2.93% 최근 3개월 -3.85% 최근 6개월 -15.17% 최근 1년 -19.93% 최근 3년 -% 연초이후 3.86% 상장이후 -1.17% 수익률 그래프 표로 보기 운용성과 엑셀 다운로드 수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다. 운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표 구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후 툴팁 열기 기준가격

(NAV) -2.93 -3.85 -15.17 -19.93 – 3.86 -1.17 툴팁 열기 기초지수 – – – – – – – 툴팁 열기 초과성과 -2.93 -3.85 -15.17 -19.93 – 3.86 -1.17 일별 수익률 엑셀 다운로드 일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표 일자 툴팁 열기 시장가격(원) 툴팁 열기 기준가격(원) 종가 등락률(%) 종가 등락률(%) 2023.01.09 9,890 0.355 상승 9,842.67 -0.009 하락 2023.01.06 9,855 -2.329 하락 10,078.09 2.814 상승 2023.01.05 10,090 2.332 상승 9,802.16 1.021 상승 2023.01.04 9,860 2.282 상승 9,703.05 -0.012 하락 2023.01.03 9,640 -0.874 하락 9,704.27 1.990 상승 2023.01.02 9,725 1.885 상승 9,514.87 -0.009 하락 2022.12.29 9,545 -1.241 하락 9,645.25 -0.437 하락 2022.12.28 9,665 -0.922 하락 9,687.66 -0.267 하락 2022.12.27 9,755 0.205 상승 9,713.66 -0.086 하락 2022.12.26 9,735 0.360 상승 9,722.03 -0.008 하락 2022.12.23 9,700 -0.512 하락 9,704.67 0.689 상승 2022.12.22 9,750 0.619 상승 9,638.18 -0.947 하락 2022.12.21 9,690 – 9,730.4 -2.637 하락 2022.12.20 9,690 -3.916 하락 9,994.03 -2.797 하락 2022.12.19 10,085 -2.229 하락 10,281.61 -0.009 하락 2022.12.16 10,315 -1.197 하락 10,436.32 -0.616 하락 2022.12.15 10,440 -0.713 하락 10,501.08 2.165 상승 2022.12.14 10,515 2.385 상승 10,278.54 0.396 상승 2022.12.13 10,270 0.097 상승 10,237.99 0.566 상승 2022.12.12 10,260 0.342 상승 10,180.36 -0.008 하락 구성종목 (PDF) 툴팁 열기 현황 구성 종목 엑셀 다운로드 구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표 번호 종목명 종목코드 주식수㈜

/ 액면(원) 보유비중(%) 평가금액(원) 1 원화예금 KRD010010001 495,219,279 100.21 495,219,279 2 설정현금액 CASH00000001 494,177,002 100 494,177,002 3 스왑(NH투자증권)_210112_44B2 KRYZTRSB1C02 -399,744.23 -0.08 -399,744 4 스왑(키움증권)_210112_44B2 KRYZTRSB1C01 -642,533.69 -0.13 -642,533 거래상대방 개요 거래상대방 개요 : 거래상대방, 본점 주소, 신용 등급, 장외 파생상품 인가, NCR(영업용순자본비율), 독립성 여부 표 거래상대방 NH투자증권 키움증권 본점 주소 서울시 영등포구 여의대로 108 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 설립일 1969년 01월 16일 2000년 01월 31일 신용 등급 한국신용평가 AA+(2021.05)

NICE신용평가 AA+(2021.06) 한국신용평가 AA+(2021.05)

NICE신용평가 AA+(2021.06) 장외 파생상품 인가 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 NCR(영업용순자본비율) 1,226% (2020년 12월말) 973.36% (2020년 12월말) 독립성 여부 독립성 보유 독립성 보유 거래상대방 위험 평가 거래상대방 위험 평가: 일자, 등록코드, 거래 상대방, 장외파생 상품유형, 순자산 총액(원), 총위험 노출액(원) a, 담보(담보 평가액(원) b, 담보 비율(%) c/b), 거래상대방위험(위험 평가액(원) d=b-c, 위험평가액 비율(%) d/a) 표 일자 등록코드 거래

상대방 장외파생

상품유형 순자산

총액(원) 총위험

노출액(원) a 담보 거래상대방위험 담보

평가액(원) b 담보

비율(%) c/b 위험

평가액(원) d=b-c 위험평가액

비율(%) d/a 2023.01.10 KR7375270006 NH투자증권 자금비공여형 6,424,301,030 -5,196,675 276,954,545 99,999.99 – – 2023.01.10 KR7375270006 키움증권 자금비공여형 6,424,301,030 -8,352,938 472,177,376 99,999.99 – – 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 자산소유형의 경우에는 위험평가액이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야 함

총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액

담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액

담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율

위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액

위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율

자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음 담보 자산 내역 담보 자산 내역 : 일자, 거래상대방, 담보자산종류, 담보명, 담보평가액, 통화 표 일자 거래상대방 담보자산종류 담보명 담보평가액 통화 2023.01.06 NH투자증권 채권 KR103502GC32 270,482,765 KRW 2023.01.06 NH투자증권 채권 KR310101GB62 470,666,100 KRW 2023.01.06 키움증권 주식 KR7363580002 454,697,520 KRW 2023.01.06 키움증권 유동 KRWCCM000000 1,000,000,000 KRW 기초지수 구성 상위 30종목 기초지수 구성 상위 30종목: 번호, 종목명, 지수내 비중(%) 표 번호 종목명 지수내 비중(%) 1 CROWN CASTLE INTL 16.3 2 AMER TOWER CP 15.57 3 EQUINIX, INC. 14.85 4 SBA COMMUNICATIONS 5.03 5 IRON MOUNTAIN (DEL) 4.8 6 DIGITAL REALTY TRUST 4.76 7 Cellnex Telecom Br 4.53 8 LAMAR ADVERTIS A ## 4.45 9 SWITCH, INC. 3.87 10 INWIT N 3.44 11 Nextdc Rg 3.31 12 DIGITALBRIDGE GROUP, 3.18 13 OUTFRONT MEDIA INC. 3.14 14 GDS HOLDING LIMTD CM 2.68 15 UNITI GROUP INC. 2.27 16 COGENT COMM HLDGS 1.92 17 Keppel DC REIT-S 1.81 18 CLEAR CHANNL OUTDOOR 0.99 19 Helios Towers Rg 0.93 20 CHINDATA GP HLD ADS 0.67 21 VNET GROUP, INC. 0.58 22 Digital Core Rg-S 0.51 23 CYXTERA TECH CMN A 0.4 투자 유의사항 – 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다. – 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 투자원금손실이 발생할 수 있고, 이는 투자자에게 귀속됩니다. – 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. – 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다. – 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다. – 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.

ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.

ETF 1주가 시장에서 거래될 때 체결된 현재가격. 주당 시장가격은 가장 최근에 체결된 현재가격을 의미할 뿐, 기준가격(NAV) 또는 실시간기준가격(iNAV)

과는 차이가 발생할 수 있음.

ETF가 추종하는 지수. 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로 불리며, ETF가 투자하는 자산 또는 전략의 기준이 됨

CU(Creation Unit)는 ETF를 설정/환매할 때의 최소 단위. 보통 수만 주에서 수십만주가 한단위(CU)로 정해짐.

ETF의 ‘1좌당 순자산가치’(Net Asset Value). 순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말함. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표.

AP(지정참가회사, Authorized Participants) ETF 설정 또는 환매를 운용사에 청구하는 업무를 담당하는 지정판매회사. 기관투자자들을 대신하여 ETF설정 및 환매를 자산운용사에 요청하는 역할을 주로 함.

LP(유동성공급자, Liquidity Provider) 유통시장(거래소시장)에서 ETF의 시장 유동성을 확보하는 역할을 함. LP는 호가스프레드(매수호가와 매도호가의 차이)가 일정 수준 내에서 거래될 수 있도록 호가를 제공함.

ETF의 설정/환매 단위인 1CU(Creation Unit)의 구성내역으로 발행시장에서 ETF 설정(환매)을 위해 납입(수취)하는 포트폴리오 내역을 말함. 매일 변경된 내역이 공표되므로 투자자 확인 가능.

YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용. 채권가격의 변동에 따라 YTM을 실시간으로 산출하는데 이를 실시간YTM이라고 함

YTM(Yield To Maturity)이란 채권의 만기수익률을 말하는데, 통상 만기가 있는 채권은 주식과 달리 만기까지 투자했을 때 획득할 수 있는 수익률을 계산할 수 있기 때문에 예상수익률로 활용.

채권 투자시 투자원금의 평균회수기간을 의미. 년수로 표시되며, 현금흐름(쿠폰)이 발생하는 채권의 경우 채권의 실제 만기보다 듀레이션이 짧음.

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[미국 ETF] 데이터 센터 임대인이 되고 싶다면? 데이터 센터 리츠 …

지난해 에퀴닉스와 디지털 리얼티는 한국 진출을 선언한 바 있다. 현재까지 아시아에서는 싱가포르와 홍콩이 이 분야를 선도해 왔다. 하지만 한국이 추월할 가능성도 있다. 한국은 우선 각종 자연재해에 비교적 안전한 편이고, 둘째 모바일 보급률이 약 95%로 인터넷 인프라가 가장 발달한 나라 중 한 곳이며, 마지막으로 세계적으로 가장 싼 산업용 전기요금과 정부의 친화적인 디지털 혁신 정책으로 데이터센터 사업자들에게 좋은 환경을 조성하고 있기 때문이다. 최근 국내에서도 네이버가 데이터센터 확장을 추진 중이다. 한국데이터센터 연합회에 따르면 지난해 국내에 158개의 데이터센터가 운영 중이다. 부동산 투자자라면 코로나 시대에 발맞춰 국내외 데이터센터 투자에 관심을 기울여야 한다.

기업들이 직접 보유하거나 운영하는 것이 아니라 일부 서버 공간을 임차 및 관리해주는 ‘코로케이션 데이터센터’가 최근 더 각광받고 있다. 기업들이 코로케이션 데이터센터를 임차하는 가장 큰 이유는 효율성이다. 기업들이 온라인 비즈니스를 할 때 트래픽의 변동성은 크다. 그러므로 직접 데이터센터를 보유 및 운영하기에는 불확실성으로 인해 비효율적이고 경제적이지 못하다. 게다가 데이터센터는 특수 부동산이다. 초기에 데이터센터를 구축하는 인프라스트럭처 설계에 투자 자본이 많이 소요되고 운영을 위한 주변 환경 그리고 수요자와의 거리 등 고려해야 하는 입지적 조건들이 많다. 또 다른 목적으로 활용하기에도 물리적으로 어려운 자산이다.

에퀴닉스는 2015년 상장 후에 주가가 약 260% 뛰었고, 같은 기간 디지털 리얼티도 약 160% 올랐다. 이 기간 미국 대형사 위주로 구성된 시장 지표인 S&P500은 약 60% 성장했다는 점에서 괄목상대할 만하다. 더 나아가 데이터센터 리츠사들의 성장이 주목되는 이유는 4차 산업혁명 관련 산업의 성장세 때문이다. 글로벌 모바일 데이터 수요는 2025년까지 연평균 27% 증가가 예상되고, 사물인터넷은 2022년까지 연평균 34% 성장 전망이 나오고 있다. 인공지능(AI) 시장도 2025년까지 연평균 45% 성장이 예상된다. 마지막으로 5G 상용화로 인해 4G보다 2.5배 트래픽이 급증할 것으로 예상된다는 점이다.

13 thg 12, 2021 — 세계적인 IT기업들이 가장 많은 미국에는 데이터센터만 전문적으로 운용 및 투자하는 상장 리츠들이 많다. 리츠란 주식시장에서 투자자들로부터 돈을 모아 …

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5G 시대 준비! 데이터센터 리츠 TOP3 (feat. EQIX, DLR, SRVR)

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[미국 ETF] 데이터 센터 임대인이 되고 싶다면? 데이터 센터 리츠 ETF, SRVR 주가 및 종목 분석

[미국 ETF] 데이터 센터 임대인이 되고 싶다면? 데이터 센터 리츠 ETF, SRVR 주가 및 종목 분석

오늘 살펴볼 ETF는 Pacer Advisors에서 운용하고 있는 데이터 센터 ETF인 티커명 SRVR이다.

1. ETF 소개

출처 : www.etf.com

– 운용사 : Pacer Advisors

– 운용일 : 2018년 5월 15일

– 운용 규모 : $1.57B(한화 약 1.9조원)

– 일평균 거래대금 : 5.34M(한화 약 64억 원)

– 수수료 : 0.6%

– 배당률 : 1.32%

– 배당월 : 3, 6, 9, 12 분기배당

– 수익률 : 상대적인 비교를 위해 미국 종합 리츠 ETF 중 가장 규모가 큰 VNQ와 S&P 500 지수 추종 ETF인 SPY와 SRVR 상장일로부터 비교해보았을 때, 12월 9일 기준 SPY보다 약 5프로 낮은 66.53%의 수익률을 기록했다. ’20년 코로나 직후와 올해 S&P 500보다 높은 아웃 퍼폼을 기록한 적도 있었다.

– 종목 개요 : SRVR은 데이터 및 인프라와 관련된 부동산에서 수익의 최소 85%를 창출하는 회사 포트폴리오를 보유하고 있다. 보다 구체적으로 말하면 데이터 센터 및 통신 타워와 같이 데이터의 저장, 계산 또는 전송에 사용되는 부동산을 소유하거나 관리하는 회사를 의미한다.

2. ETF 보유 포트폴리오

SRVR이 포함하는 상위 10개 종목 비율은 76.34%로 하기와 같은 종목을 보유하고 있다.

1. CROWN CASTLE INTL CORP(CCI) : 부동산 투자 신탁 및 공유 통신 인프라 제공 업체, 네트워크에는 4만 개 이상의 셀타워와 80,000 경로 마일의 광케이블이 포함되어 있으며 소형 셀 및 광케이블 인프라 솔루션을 지원한다.

2. EQUINIX INC(EQIX) : 캘리포니아 주 레드 우드 시티에 본사를 둔 미국의 다국적 기업으로 인터넷 연결 및 데이터 센터를 전문으로 한다. 5개 대륙 25개국 210개 데이터 센터를 보유한 글로벌 로케이션 데이터 센터 시장 점유율의 선두 주자이다.

3. AMERICAN TOWER CORP(AMT) : 부동산 투자 신탁이자 전 세계 여러 국가의 무선 및 방송통신 인프라의 소유자 및 운영자이며 Fortune 500대 기업 중 하나이다.

4. CYRUSONE INC(CONE) : 캐리어 중립 데이터 센터에 투자하고 있는 코로케이션 및 피어링 서비스를 제공하는 부동산 투자 신탁이다.

5. DIGITAL REALTY TRUST INC(DLR) : 통신 업체 중립 데이터 센터에 투자하고 코로케이션 및 피어링 서비스를 제공하는 부동산 투자 신탁이다.

6. LAMAR ADVERTISING(LAMR) : 미국과 캐나다에서 광고판, 로고 표시 및 대중 교통 디스플레이를 운영하는 옥외 광고 전문회사이다.

7. IRON MOUNTAIN(IRM) : 미국의 정보 관리 서비스 회사, 사업 문서, 전자 파일에서 의료 데이터와 미술품에 이르기까지, IRM의 서비스는 매우 광범위하다. 기록 및 정보 관리는 매출의 75%를 차지하며, 그 뒤를 데이터 관리 15%, 파쇄 10%로 이루어져 있다. 그리고 자료 저장이 회사 총수익의 81%를 차지한다.

8. SBA COMMUNICATIONS CORP(SBAC) : 미국의 이동 통신사 및 무선 광대역 제공 업체가 무선 통신에 사용하는 안테나를 지원하는 소형 셀, 실내/실외 분산 안테나 시스템 및 무선 인프라를 소유하고 운영하는 부동산 투자 신탁이다.

9. CORESITE REALTY CORP(COR) : 운송업체(캐리어) 중립 데이터 센터에 투자하고 있는 코로케이션 및 피어링 서비스를 제공하는 부동산 투자 신탁이다.

10. CELLNEX TELECOM(CLNX) : 유럽 전역에 최대 53,000개의 사이트를 보유한 스페인 무선 통신 인프라 및 서비스 회사

*코로케이션 : 개인 혹은 회사가 보유한 서버를 운영 시에 자체적으로 네트워크 구성과 구축하는 것은 비용과 관리적인 면에서 많은 부담이 된다. 사업자가 직접 서버를 관리하지 않고 인터넷 서비스를 제공하는 사업자가 초고속 인터넷 서버를 연결해주고 관리해주는 위탁 관리 사업형태

*피어링 서비스 : 서로 다른 VPC 간의 통신을 가능하도록 하는 서비스

나라별로는 미국이 83.14% 스페인, 홍콩, 이탈리아, 호주, 중국, 싱가포르, 영국 순이다.

3. 데이터 센터 리츠 시장 전망

데이터센터는 쉽게 설명하면 각종 데이터를 모아두는 시설이다. 아마존, 마이크로소프트 등 온라인 비즈니스 사업자들에는 데이터센터가 필수적인 시설이다. 위 기업들처럼 정보기술(IT) 기업뿐만 아니라 비즈니스 포트폴리오 중에서 일정 규모 이상의 온라인 비즈니스가 있다면 데이터센터에 대한 수요는 필수다.

데이터센터는 24시간 운영되는 서버를 설치해 안전하게 고객과 기업의 정보를 보관하는 시설이다. 원래 기업체들은 직접 보유하고 운영하는 ‘엔터프라이즈(Enterprise) 데이터센터’ 형태였지만 4차 산업 도래와 함께 폭발적인 트래픽 증가와 그에 따른 속도의 둔화 현상 등으로 전문 오퍼레이터가 관리하고 운영하는 ‘코로케이션(Colocation) 데이터센터’를 임차하는 비즈니스 모델이 확장되고 있다.

기업들이 직접 보유하거나 운영하는 것이 아니라 일부 서버 공간을 임차 및 관리해주는 ‘코로케이션 데이터센터’가 최근 더 각광받고 있다. 기업들이 코로케이션 데이터센터를 임차하는 가장 큰 이유는 효율성이다. 기업들이 온라인 비즈니스를 할 때 트래픽의 변동성은 크다. 그러므로 직접 데이터센터를 보유 및 운영하기에는 불확실성으로 인해 비효율적이고 경제적이지 못하다. 게다가 데이터센터는 특수 부동산이다. 초기에 데이터센터를 구축하는 인프라스트럭처 설계에 투자 자본이 많이 소요되고 운영을 위한 주변 환경 그리고 수요자와의 거리 등 고려해야 하는 입지적 조건들이 많다. 또 다른 목적으로 활용하기에도 물리적으로 어려운 자산이다.

그렇기 때문에 직접 보유를 하기 위해서는 상당한 리스크가 뒤따르므로 외부 전문가에게 외주를 준다. 또한, 안정성 문제도 있다. 데이터센터 운영에 있어서 충분한 전기 확보, 환기, 냉방 및 보안 시설 그리고 운영의 전문성이 필수이다. 특히 데이터센터 작동이 멈췄을 경우에 빠르게 원상회복할 수 있는 인프라와 전문성이야말로 핵심 경쟁력으로 꼭 요구된다.

세계적인 IT기업들이 가장 많은 미국에는 데이터센터만 전문적으로 운용 및 투자하는 상장 리츠들이 많다. 리츠란 주식시장에서 투자자들로부터 돈을 모아 부동산에 투자하는 상품을 말한다. 이런 리츠사 중에서 미국의 선두주자인 에퀴닉스(equinix)와 디지털 리얼티(Digital Realty)는 전 세계 주요국에 진출하면서 크게 성장했고 앞으로도 지속적으로 성장할 것으로 예상된다.

에퀴닉스는 2015년 상장 후에 주가가 약 260% 뛰었고, 같은 기간 디지털 리얼티도 약 160% 올랐다. 이 기간 미국 대형사 위주로 구성된 시장 지표인 S&P500은 약 60% 성장했다는 점에서 괄목상대할 만하다. 더 나아가 데이터센터 리츠사들의 성장이 주목되는 이유는 4차 산업혁명 관련 산업의 성장세 때문이다. 글로벌 모바일 데이터 수요는 2025년까지 연평균 27% 증가가 예상되고, 사물인터넷은 2022년까지 연평균 34% 성장 전망이 나오고 있다. 인공지능(AI) 시장도 2025년까지 연평균 45% 성장이 예상된다. 마지막으로 5G 상용화로 인해 4G보다 2.5배 트래픽이 급증할 것으로 예상된다는 점이다.

지난해 에퀴닉스와 디지털 리얼티는 한국 진출을 선언한 바 있다. 현재까지 아시아에서는 싱가포르와 홍콩이 이 분야를 선도해 왔다. 하지만 한국이 추월할 가능성도 있다. 한국은 우선 각종 자연재해에 비교적 안전한 편이고, 둘째 모바일 보급률이 약 95%로 인터넷 인프라가 가장 발달한 나라 중 한 곳이며, 마지막으로 세계적으로 가장 싼 산업용 전기요금과 정부의 친화적인 디지털 혁신 정책으로 데이터센터 사업자들에게 좋은 환경을 조성하고 있기 때문이다. 최근 국내에서도 네이버가 데이터센터 확장을 추진 중이다. 한국데이터센터 연합회에 따르면 지난해 국내에 158개의 데이터센터가 운영 중이다. 부동산 투자자라면 코로나 시대에 발맞춰 국내외 데이터센터 투자에 관심을 기울여야 한다.

출처 : THE REIT FORUM

Hoya Capital Data Center Index 가 발표하는 5 개의 데이터 센터 REIT를 확인해보니, 데이터 REIT는 시장 가치가 1,150 억 달러에 달하며 거의 600 개의 데이터 센터를 소유하고 있다.

출처 : THE REIT FORUM

데이터 리츠 센터 운영자 중 가장 크고 가장 중요한 세입자 아마존(AMZN ), 마이크로 소프트(MSFT ), 구글 (GOOGL), 알리바바( BABA), 오라클(ORCL ), 세일즈 포스(CRM ) 및 스노우플레이크(SNOW) 중 하나이며, 리스계약이 점점 확장되면서, 이러한 “하이퍼스케일” 세입자에게 리스 활동이 증가함에 따라 최근 몇 년 동안 더욱 중요한 세입자가 되었다.

출처 : THE REIT FORUM

데이터 센터 리츠는 클라우드 지출 급증을 주도한 언텍트 순풍을 타고 2020년에 가장 실적이 좋았다.

출처 : THE REIT FORUM

데이터 센터 리츠 중 상위 5개 종목의 성장을 보았을 때 성장의 폭은 지속적으로 줄고 있지만, 2021년 기준

연평균 4.4% 성장할 것으로 전망된다.

출처 : THE REIT FORUM

작년 코로나 이후 미국 상장 주요 리츠 170개 중 66개가 배당금을 삭감하거나 중단하였으나, 데이터 센터 리츠는 작년 배당금 삭감의 물결에도 5개 데이터 센터 리츠가 모두 배당금을 인상하였다.

출처 : THE REIT FORUM

데이터 센터 비즈니스 라인은 크게 Wholesale, Colocation, Interconnection 3가지로 분류할 수 있다. 각 데이터 센터의 가치는 전 세계의 모든 연결된 장치를 연결하는 물리적 광섬유 네트워크 인 인터넷 백본에서의 위치에 따라 크게 달라진다. 더 높은 가치의 네트워크 기반 코로케이션 및 상호 연결 서비스 를 제공 할 수 있으며 이 서비스는 더 높은 MW 당 임대료를 요구하고 일반적으로 다음과 같은 이유로 진입 장벽이 상당히 높다.

출처 : THE REIT FORUM

데이터 센터 리츠 기업의 비지니스 라인 비중이다. 각 데이터센터 리츠 기업이 어떤 비지니스에 라인에 집중하고

있는지 확인할 수 있다. Equinix는 Colocation부문, Digital Realty는 Wholesale의 비중이 가장 크다.

출처 : THE REIT FORUM

R&D를 통해 데이터 센터 REIT는 점점 더 강력한 테넌트의 경쟁 위협을 막기 위해 계속해서 올바른 조치를 취하고 있다고 믿는다. “빅테크”임차인은 말 그대로 세계에서 가장 큰 회사 중 일부이지만, 이러한 REIT의 규모는 결코 작은 것이 아니다. 데이터 센터 REIT는 미국 내 투자 등급 데이터 센터 시설의 약 30 %를 소유하고 있으며 전 세계 데이터 센터 용량의 약 5 분의 1을 관리한다.

출처 : THE REIT FORUM

대규모 발전기와 냉각 장비로 둘러싸인 창문이 없는 건물에 위치한 데이터 센터는 다양한 네트워킹 및 컴퓨팅 요구를 가진 다양한 기업 고객에게 전력, 냉각 및 물리적 랙 공간과 같은 중요한 인프라를 제공한다. 데이터 센터는 고속 네트워킹을 지원하고 수천 명의 개별 고객을 위해 수백만 테라 바이트의 미션 크리티컬 데이터를 수용한다. 클라우드 회사는 지난 5 년 동안 주로 이러한 데이터 센터 REIT에서 방대한 공간을 임대함으로써 엔터프라이즈 클라우드 서비스와 네트워크 용량 구축에 막대한 투자를 해왔다.

출처 : THE REIT FORUM 출처 : THE REIT FORUM

2016년 338개였던 하이퍼스케일 데이터센터가 2021년 기준으로 전 세계에서 운영 중인 하이퍼 스케일 데이터센터가 628개인 것으로 조사됐다.

하이퍼스케일 데이터센터는 운영 면적과 서버 수량 등 물리적인 규모가 거대하고 방대한 것을 넘어, 운영이나 확장 수준까지 일반적인 데이터센터와는 비교가 되지 않을 만큼 탄력적이고 효율적인 데이터센터를 말한다. 서버 규모로 보면 최소 10만대 이상을 운영하면서, 네트워크, 스토리지, 메모리 등의 시스템 자원을 필요에 따라 빠르게 확장할 수 있도록 설계하고 운영한다.

특히, 고객의 요청이나 수요에 따라 맞춤형 솔루션을 제공할 수 있도록, 시스템 자원을 유동적으로 운영할 수 있는 것이 특징이다. 클라우드 기반의 업무 및 서비스 환경이 선택이 아닌 필수 환경으로 자리 잡고, 빅데이터와 인공지능을 활용하는 분야가 점점 늘어나면서, 이를 소화할 수 있는 하이퍼스케일 데이터 센터의 수요도 빠르게 증가하고 있다.

시너지 리서치 그룹의 이번 조사 결과를 보면 하이퍼스케일 데이터 센터의 위치와 운영은 미국과 상위 3개 업체에 편중된 것으로 나타났다. 전체 하이퍼스케일 데이터센터의 39%가 미국에 있으며, 중국, 일본, 독일, 영국, 호주에서 운영되는 하이퍼스케일 데이터센터가 전체의 29%를 차지한다. 지난 4분기 동안 미국, 한국, 중국, 캐나다, 인도네시아 등 17개 나라에서 새로운 하이퍼스케일 데이터센터가 만들어졌다. 출처 : THE REIT FORUM

세계적 코로나 팬더믹 유행으로 거의 500 억 달러에 달하는 파이프 라인으로 2019 년 말에 사상 최고치를 경신 한 후 전체 REIT 개발 파이프 라인은 2014 년 이후 최저 수준 인 약 350 억 달러로 2020 년을 마감했다. 사무실, 호텔 및 아파트는 가장 큰 감소를 보였으며 건설 활동에서 데이터 센터 리츠는 새로운 프로젝트를 계속 진행하고 있다. 데이터 센터 REIT는 현재 REIT 부문 내 모든 개발 활동의 거의 15 %를 차지하고 있다.

글로벌 데이터 센터 마켓 시장 전망

글로벌 데이터 센터 코로케이션 마켓 시장 전망

4. 투자 아이디어

펜데믹 이후 각광받고 있는 산업군 자율주행, AI, CLOUD 서비스 등 미래의 먹거리로 대표되는 산업은 데이터에 의존할 수 밖에 없는 실정이며 누가 더 많은 데이터를 더 빠르게 저장하고 분석하는 것이 중요하다.

현대의 IT 생태계에서 글로벌 기업들은 두 가지 거대한 전쟁을 치르고 있다. 첫 번째는 고객층 확보와 외형적 성장을 통해 데이터를 독점하고자 하는 ‘플랫폼 전쟁’이고, 두 번째는 선순환 유지와 지속적 성장을 위한 경쟁력을 갖추고자 하는 ‘데이터 분석 전쟁’이다. 2010년대 글로벌 IT 기업들의 행보를 살펴보면, 플랫폼 확대와 데이터 분석을 위해 핵심이 될 만한 하이테크 기업들을 인수하거나 인재를 영입하고 있음을 알 수 있다. 여기서 주목할 점은, 하드웨어나 프로세스 알고리즘이 평준화된 지금, 데이터 분석에 의한 경쟁력 강화 및 서비스 개발이 갈수록 큰 변수로 떠오르고 있다는 사실이다.

데이터가 돈이 되고 자본이 되는 ‘데이터 전쟁’ 속에서 데이터 센터는 돈을 보관하는 기업의 창고이자 금고일 것이다. 기업들이 온라인 비즈니스를 할 때 트래픽의 변동성은 크다. 그러므로 직접 데이터센터를 보유 및 운영하기에는 불확실성으로 인해 비효율적이고 경제적이지 못하다. 게다가 데이터센터는 특수 부동산이다. 초기에 데이터센터를 구축하는 인프라스트럭처 설계에 투자 자본이 많이 소요되고 운영을 위한 주변 환경 그리고 수요자와의 거리 등 고려해야 하는 입지적 조건들이 많다. 또 다른 목적으로 활용하기에도 물리적으로 어려운 진입장벽이 높은 자산이므로 지속적으로 임차 수요는 증가할 것으로 예상된다.

데이터 센터 리츠의 가장 큰 장점은 보유한 데이터센터가 대부분 망 중립형 데이터 센터이다. 보통 데이터 센터를 많이 필요로 하는 기업인 클라우드 사업자, 통신사이다. 이들은 다른 회사의 데이터 센터를 임차하기도 하지만, 직접 데이터 센터를 설립하여 운영하기도 한다. 경쟁사 데이터 센터 서비스를 이용하는 것은 회사의 정보보안 차원에서 민감한 문제이기에 빅데크 기업도 EQIX와 DLR의 고객이 될 수 있으며, 데이터 센터를 보유하지 못한 기업 입장에서는 코로케이션 데이터센터를 임차하는 것이 효율적이다.

높은 성장성과 지속적인 배당성장이 기대되는 데이터센터 리츠에 관심이 있지만 개별 종목으로 접근하기 어려운 투자자는 데이터 센터 리츠 ETF, SRVR을 주목해보자.

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* 유전자 분석 기업 : 인비테(인바이테), 인텔리아 테라퓨틱스, 크리스퍼 테라퓨틱스, 에디타스 메디슨

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데이터센터 리츠

8 thg 12, 2021 — 데이터센터 리츠는 고객에게 데이터센터 상면에 위치한 캐비닛(Cabinet)을 임대해 주고. 임대료를 수취하는 리츠다. 데이터센터 캐비닛에는 고객 서버가 …

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  • Description Website: 8 thg 12, 2021 — 데이터센터 리츠는 고객에게 데이터센터 상면에 위치한 캐비닛(Cabinet)을 임대해 주고. 임대료를 수취하는 리츠다. 데이터센터 캐비닛에는 고객 서버가 …

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DLR – 에퀴닉스보다 배당이 2배 높은, 미국 최대규모 리츠 (#EQIX 비교분석, #데이터센터리츠, #배당주)

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[글로벌 리츠 톺아보기]데이터센터 리츠를 주목해야 하는 이유

viewer 호주 멜버른에 위치한 에퀴닉스의 데이터센터 /사진=에퀴닉스 홈페이지

viewer 싱가포르에 위치한 에퀴닉스의 데이터센터 /사진=에퀴닉스 홈페이지

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viewer 에퀴닉스 주가 추이

13 thg 6, 2020 — 데이터센터에 투자하는 리츠 ‘에퀴닉스(Equinix)’와 ‘디지털 리얼티 트러스트(Digital Realty Trust)’가 대표적입니다. 이 두 회사는 최근 국내 시장에도 …

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데이터센터 계획의 모든 것! 데이터센터 바이블

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[글로벌 리츠 톺아보기]데이터센터 리츠를 주목해야 하는 이유

viewer 싱가포르에 위치한 에퀴닉스의 데이터센터 /사진=에퀴닉스 홈페이지

viewer 호주 멜버른에 위치한 에퀴닉스의 데이터센터 /사진=에퀴닉스 홈페이지

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최근 ‘데이터센터’에 대한 관심이 높아지고 있습니다. NHN은 지난 4일 경남 김해에 5,000억원을 들여 제2의 데이터센터를 짓겠다고 발표했습니다. 네이버도 약 5,000억원을 투자해 세종시에 제2데이터센터 설립을 추진 중입니다. 삼성SDS 역시 작년에 춘천 데이터센터를 건립한 데 이어 동탄에 데이터센터를 추가로 짓고 있습니다. SK브로드밴드는 서울 금천구 가산동에 서울 최대 규모의 데이터센터 실립 계획을 발표하기도 했습니다. 뿐만 아니라 건설사들도 신사업으로 데이터센터 사업 진출을 선언했습니다. GS건설은 최근 데이터센터를 신사업으로 추진한다고 밝혔고, HDC현대산업개발은 NHN과 손잡고 데이터센터 사업에 진출했습니다. 이경자 삼성증권 대체투자담당 연구원은 “데이터센터 시장 규모 1위인 미국의 경우 2025년까지 미국 모바일 데이터 수요가 연평균 32% 증가하고, 이커머스 시장이 2022년까지 연평균 14% 성장하면서 데이터센터 시장이 빠르게 커질 것으로 전망된다”며 “이는 미국뿐만 아니라 전 세계 모든 국가에서 진행되고 있는 변화”라고 말했습니다.이 같은 데이터센터 시장의 성장은 상업용 부동산 투자 시장에도 큰 영향을 줄 것으로 예상됩니다. 미국이나 싱가포르에는 데이터센터에 투자하는 리츠가 다수 상장되어 있습니다. 데이터센터에 투자하는 리츠 ‘에퀴닉스(Equinix)’와 ‘디지털 리얼티 트러스트(Digital Realty Trust)’가 대표적입니다. 이 두 회사는 최근 국내 시장에도 진출했습니다. 싱가포르증권거래소(SGX)에도 데이터센터 투자 리츠인‘케펠 DC 리츠(Keppel DC REIT)’가 상장되어 있습니다. 케펠은 2018년 초 1조 원 규모의 데이터센터 펀드를 모집해 현재 투자를 진행하고 있기도 합니다. 케펠은 향후 안정적인 수익이 나오는 우량 자산은 케펠 DC 리츠에 매각하는 것도 검토하고 있습니다.데이터센터 투자 시장의 성장 속도는 갈수록 빨라지고 있습니다. 이 연구원은 “전세계적으로 데이터센터 투자가 빨라지고 있으며, 특히 기존의 단순 공간 대여인 ‘홀세일’ 구조에서 ‘코로케이션(리스)’ 방식이 확대되고 있다”며 “홀세일은 단지 데이터센터 주인이 특정 임차인(고객)을 위해 맞춤형으로 데이터센터를 지어줬다면, 최근에는 다수의 기업 임차인을 유치하고 서로 네트워킹 효과를 유도하는 것이 핵심이며, 이 경우 다수의 고객이 임차인으로 들어오므로 테넌트 범용성이 커져 수익성을 높일 수 있다”고 말했습니다.한국 역시 향후 데이터센터 투자 시장이 커질 것으로 예상됩니다. 업계에서는 데이터센터 투자 붐이 최근 투자가 활발한 물류센터 뒤를 이을 것으로 보고 있습니다. 실제 현재 다수의 기관투자자들이 데이터센터 투자를 준비하고 있습니다. 이 연구원은 “지금까지 한국은 데이터센터를 기업이 직접 짓고 보유, 운영하는 경우가 대부분이었으나 데이터 수요가 폭발적으로 증가하면서 직접 보유하고 운영하는 방식은 한계가 있고 리스크도 높다”며 “향후 외부 데이터센터를 임차하는 방식이 늘어날 것이며, 폭발적인 수요 대응과 데이터의 안정적 관리, 효율적 자산 배분 차원에서 데이터센터 건설과 운영 시장이 빠르게 확대될 것”이라고 전망했습니다.다만 데이터센터 투자는 기존의 오피스나 리테일·호텔, 그리고 최근 각광 받고 있는 물류센터보다 훨씬 까다로운 자산으로 인식됩니다. 이 연구원은 “향후 데이터센터 리츠나 부동산펀드가 나온다면 고성장에 힘입어 각광 받는 자산이 될 수 있다”면서도 “데이터센터는 다른 부동산에 비해 입지나 건물 상태 등 물리적 가치보다 운영자의 역량이 훨씬 중요하기 때문에 투자자 입장에서는 데이터센터 운영자의 역량을 잘 살펴야 한다”고 강조했습니다. 한 예로 현재 글로벌 1위 데이터센터 리츠인 에퀴닉스는 용량 측면에서는 2위인 디지털리얼티보다 작지만 손익은 압도적인 1위를 기록하고 있습니다. 이 연구원은 “에퀴닉스의 데이터센터 운영 역량이 훨씬 뛰어나고 에퀴닉스만의 ‘에코 시스템(eco system)’이라는 상호연결 서비스가 핵심”이라고 설명했습니다./고병기기자 [email protected]

Data Center REITs 데이터센터 리츠 완전분해하기 – Naver Post

27 thg 5, 2020 — 20년 3월 26일 기준으로 부동산 신탁투자(REITS)는 평균 32% 하락한 반면, 데이터센터 리츠는 평균 7% 하락했다. 코로나 바이러스는 수백만 명의 …

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  • Title Website: Data Center REITs 데이터센터 리츠 완전분해하기 – Naver Post
  • Description Website: 27 thg 5, 2020 — 20년 3월 26일 기준으로 부동산 신탁투자(REITS)는 평균 32% 하락한 반면, 데이터센터 리츠는 평균 7% 하락했다. 코로나 바이러스는 수백만 명의 …

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데이터센터도 역시 부동산이 최고야, 짜릿해, 에퀴닉스

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KB 미국 데이터센터 인프라 리츠 부동산 자투자신탁(재간접형) (H)

미국에 상장된 데이터 및 IT 인프라 리츠 투자: · 미국에 상장된 데이터센터, 데이터 인프라 관련 리츠 선별 투자 · 향후 성장이 기대되는 섹터의 리츠를 일부 편입 …

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  • Description Website: 미국에 상장된 데이터 및 IT 인프라 리츠 투자: · 미국에 상장된 데이터센터, 데이터 인프라 관련 리츠 선별 투자 · 향후 성장이 기대되는 섹터의 리츠를 일부 편입 …

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[컴퍼니 백브리핑] AI시대의 두 기둥, 하늘엔 클라우드, 땅에는 IDC센터! f. KT클라우드 사업담당 김주성 상무

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