베스트 1946 두산 퓨얼셀 주가 전망 업데이트 203 시간 전

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정부정책과 글로벌 수소경제 성장에 따라 실적 고성장 전망. 두산퓨얼셀은 Capa증설을 통해 2023년 발전용 연료전지 글로벌 1위 업체로 성장 전망. 두산퓨얼셀을 목표주가 63,000원 및 ‘BUY’ 의견으로 커버리지 개시.

두산퓨얼셀 – 삼성증권 POP Report !

정부정책과 글로벌 수소경제 성장에 따라 실적 고성장 전망. 두산퓨얼셀은 Capa증설을 통해 2023년 발전용 연료전지 글로벌 1위 업체로 성장 전망.

수소연료전지는 수소를 연료로 한 전기발생장치. 분산발전 용도의 연료전지가 수소경제의 중심.

두산퓨얼셀을 목표주가 63,000원 및 ‘BUY’ 의견으로 커버리지 개시.

리포트 요약

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삼성증권 POP Report !

리포트 요약

수소연료전지는 수소를 연료로 한 전기발생장치. 분산발전 용도의 연료전지가 수소경제의 중심.

정부정책과 글로벌 수소경제 성장에 따라 실적 고성장 전망. 두산퓨얼셀은 Capa증설을 통해 2023년 발전용 연료전지 글로벌 1위 업체로 성장 전망.

두산퓨얼셀을 목표주가 63,000원 및 ‘BUY’ 의견으로 커버리지 개시.

두산퓨얼셀: 30,100 800 (+2.73%) – Daum

일자, 외국인, 지분율, 기관, 일별주가, 등락률 … 시나,, 결”… 2. 11.30; 저ㅡ도 적,,지 않 게 당`황 했네요. 3. 11.21; 두산퓨얼셀 관련 11.21 …

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두산퓨얼셀 주가전망 – 올해는 매출 2배 + 수출까지 ! 가자!

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두산퓨얼셀, 안정적 수주로 내년 턴어라운드 기대…목표가 유지

한 연구원은 “내년에는 의무 제도하에 입찰이 시작되고 천연가스 가격도 내릴 가능성이 크기 때문에 사업 환경은 개선될 것”이라며 “세계 최대 시장인 중국에 진입했고 PAFC 이외에 SOFC, PEMFC(고분자 연료전지) 관련 사업도 내년부터 작은 성과라도 가시화될 것”이라고 판단했다.

[인포스탁데일리=박상철 기자] 두산퓨얼셀이 중국업체와 105MW(계약금액 3469억원 규모)의 수소연료전지 공급 계약을 체결했다. 유진투자증권은 22일 두산퓨얼셀에 대해 안정적 수주로 내년 턴어라운드가 기대된다며 목표주가 6만 5000원, 투자의견 매수를 유지했다.

그는 “이는 두산퓨얼셀과 경쟁하고 있는 SOFC(고체산화물 연료전지) 대비 낮은 전력 생산 효율을 상쇄할 수 있는 기준이다”며 “정부가 두산퓨얼셀의 PAFC(인산형 연료전지) 기술을 보호·육성하려는 의지가 제도에 투영되고 있다”고 판단했다.

22 thg 11, 2022 — 유진투자증권은 22일 두산퓨얼셀에 대해 안정적 수주로 내년 턴어라운드가 기대된다며 목표주가 6만 5000원, 투자의견 매수를 유지했다.

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두산퓨얼셀 주가 전망 | 주가의 반등은 ‘여기서’ 나올겁니다. (기업 분석, 연료전지, 목표가, 수소 관련주, 주식 투자 전략)

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“두산퓨얼셀, 안정적 수주로 내년 턴어라운드 기대…목표가 유지”

두산퓨얼셀 분기 실적 추정. 출처=유진투자증권

[인포스탁데일리=박상철 기자] 두산퓨얼셀이 중국업체와 105MW(계약금액 3469억원 규모)의 수소연료전지 공급 계약을 체결했다. 유진투자증권은 22일 두산퓨얼셀에 대해 안정적 수주로 내년 턴어라운드가 기대된다며 목표주가 6만 5000원, 투자의견 매수를 유지했다.

두산퓨얼셀은 이번 계약을 통해 50MW는 국내에서 수출하고 55MW는 중국 파트너와 JV(Joint Venture)를 설립해서 부품을 공급하게 된다.

수주 금액에는 유지보수 매출이 포함되지 않았고 55MW를 JV에 부품으로 공급하는 것으로 책정되어 있다. JV의 매출까지 최종 포함하면 전체 수주 규모가 과거의 계약들과 유사한 수준인 것으로 판단된다

한병화 유진투자증권 연구원은 “이번 수주는 두산퓨얼셀의 세계 최대 잠재 시장에 대한 진출 스토리가 확정된 의미 있는 계약이었다”며 “중국은 정부가 수소 국가 로드맵을 발표한 후 성별로 조 단위의 투자가 시작되고 있다”고 말했다.

이어 “수소의 모든 영역에 있어 2~3년내에 세계 최대의 시장으로 성장할 것이 확실하다”고 덧붙였다.

글로벌 수소 생산량 및 수전해 설치 전망. 출처=유진투자증권

언론 보도에 따르면 정부는 내년 상반기부터 시작될 수소발전 입찰시장 가격 결정에 열을 비가격지표에 포함할 전망이다.

그는 “이는 두산퓨얼셀과 경쟁하고 있는 SOFC(고체산화물 연료전지) 대비 낮은 전력 생산 효율을 상쇄할 수 있는 기준이다”며 “정부가 두산퓨얼셀의 PAFC(인산형 연료전지) 기술을 보호·육성하려는 의지가 제도에 투영되고 있다”고 판단했다.

올해 두산퓨얼셀의 실적은 국내 정책 전환에 따른 공백으로 부진하다. 하지만 연간 수주 전망은 240MW를 유지하고 있고 중국 수주가 확정되면서 현재까지 149MW를 확보했다.

아울러 연내에 100MW 이상의 수주가 추가될 가능성이 크다.

한 연구원은 “내년에는 의무 제도하에 입찰이 시작되고 천연가스 가격도 내릴 가능성이 크기 때문에 사업 환경은 개선될 것”이라며 “세계 최대 시장인 중국에 진입했고 PAFC 이외에 SOFC, PEMFC(고분자 연료전지) 관련 사업도 내년부터 작은 성과라도 가시화될 것”이라고 판단했다.

두산퓨얼셀 주가 추이. 출처=네이버

박상철 기자 [email protected]

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두산퓨얼셀 – 주가 전망 및 실적 분석 (2022년 3분기) – 행복한 동행

당사의 주가는 지난 6월과 9월에 걸쳐 시장 불확실성에 따른 조정을 받았으나 반등했으며, 최근에는 35,000원 부근에서 거래가 형성되고 있습니다. 상승 시에는 주로 외국인과 기관의 매수세가 유입되고 있으며, 개인은 매도로 대응하는 모습입니다. 예상 실적, 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 50,000원으로 설정하였습니다. 정부의 수소 정책에 대한 꾸준한 수주가 예상되고 중국과 대형 공급 계약으로 당분간 성장에는 이견이 없을 것으로 판단됩니다. 중장기적으로는 5만 원 후반까지 예상하고 있으나, 단기적으로 시장 변동성에 대비한 보수적인 전략을 유지합니다.

올해 당사의 예상 실적은 매출액 2,958억 원으로 전년 대비 22.4% 감소하고, 영업이익은 4억 원으로 98% 감소할 것으로 추정했습니다. 2023년에는 매출액 6,422억 원으로 2022년 대비 117.1% 증가하고, 영업이익은 359억 원을 기록할 것으로 전망했습니다. 수소 법 개정안의 국회 통과로 인한 시행령에 따라 CHPS(청정 수소 발전 의무화 제도) 관련 수주 성장이 예상되며, 중국 수출과 선박용 연료전지, 모빌리티 파워팩 등으로 사업 영역이 확장되면서 꾸준한 성장을 예상합니다.

지난 3분기 영업활동 현금흐름에서는 당기순손실과 운전자산의 변동(매출채권 및 재고자산의 증가 등)으로 2,029억 원의 현금이 유출되었습니다. 투자활동에서는 유무형 자산의 취득으로 유출이 있었으나, 단기 투자증권의 회수로 총 1,053억 원이 유입되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하고, 차입금의 차입과 사채의 발행을 통해 총 975억 원이 유입되었습니다. 2022년 3분기 말 기준 당사가 확보하고 있는 현금은 59억 원으로 전년 동기 대비 22% 감소했습니다.

16 thg 12, 2022 — 발전용 연료전지 국내 시장 점유율 1위 기업으로서 모빌리티 및 선박용 연료전지로 성장하는 두산퓨얼셀(주)의 2022년 3분기 실적 분석 및 주가 전망 …

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두산퓨얼셀 주가전망- 대박! 목표 수주잔고 넘었다 !

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두산퓨얼셀 – 주가 전망 및 실적 분석 (2022년 3분기)

두산퓨얼셀 주식회사 로고(CI)

발전용 연료전지 국내 시장 점유율 1위 기업으로서 모빌리티 및 선박용 연료전지로 성장하는 두산퓨얼셀(주)의 2022년 3분기 실적 분석 및 주가 전망을 공유합니다.

당사의 자세한 사업 내역과 이전 실적은 아래 링크를 참조하시기 바랍니다.

2022년 2분기 실적 분석 및 주가 전망

2022.08.29 – [기업 분석 및 전망] – 두산퓨얼셀 – 주가 전망 및 실적 분석 (2022년 상반기)

2022년 1분기 실적 분석 및 주가 전망

2022.06.22 – [기업 분석 및 전망] – 두산퓨얼셀 – 주가 전망 및 실적 분석 (2022.03)

2021년 결산 실적 분석 및 주가 전망

2022.04.27 – [기업 분석 및 전망] – 두산퓨얼셀 – 주가 전망 및 실적 분석 (2021.12)

2021년 3분기 실적 분석 및 주가 전망

2021.12.22 – [기업 분석 및 전망] – 두산퓨얼셀 – 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 3분기)

2021년 2분기 실적 분석 및 주가 전망

2021.09.13 – [기업 분석 및 전망] – 두산퓨얼셀 – 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 상반기)

2021년 1분기 실적 분석 및 주가 전망

2021.06.07 – [기업 분석 및 전망] – 두산퓨얼셀 – 주가 전망 및 실적 분석 (2021년 1분기)

2020년도 결산 실적 및 기업 분석

2021.04.23 – [기업 분석 및 전망] – 두산퓨얼셀 (336260) – 주가 전망 및 실적 분석

2020년 3분기 실적 분석 및 주가 전망

2021.02.24 – [기업 분석 및 전망] – 기업 분석 및 주가 전망 – 두산퓨얼셀 (336260)

실적 분석

주요 사업 부문 및 제품의 매출 현황

두산퓨얼셀 – 주요 사업 부문 및 제품 현황(2022년 3분기)

당사의 사업은 발전용 연료전지 단일 사업부문으로, 발전용 연료전지 설비의 제조 및 연료전지 발전소에 대한 장기 유지보수 서비스를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 지난 3분기 연료전지 설비의 매출은 789억 원으로 전체 매출의 51%를 차지하였으며, 장기 유지보수 서비스는 760억 원의 매출로 49%의 비중을 기록했습니다.

손익계산서 – 실적

두산퓨얼셀 – 손익계산서

2022년 3분기 매출액은 296억 원으로 전년 동기 대비 75.9% 감소했고, 누적 기준 매출액은 1,550억 원으로 38.1% 감소했습니다. 영업이익은 3분기에는 -29억 원, 누적 기준으로는 -107억 원을 기록하면서 적자 전환했습니다. 장기 유지보수는 9.5% 늘었으나, 연료전지는 56.3%(1,019억) 줄어들면서 수주 부재로 인한 매출 감소에 영향을 크게 받았습니다.

추정 실적 컨센서스

두산퓨얼셀 – 컨센서스(2022.12)

올해 당사의 예상 실적은 매출액 2,958억 원으로 전년 대비 22.4% 감소하고, 영업이익은 4억 원으로 98% 감소할 것으로 추정했습니다. 2023년에는 매출액 6,422억 원으로 2022년 대비 117.1% 증가하고, 영업이익은 359억 원을 기록할 것으로 전망했습니다. 수소 법 개정안의 국회 통과로 인한 시행령에 따라 CHPS(청정 수소 발전 의무화 제도) 관련 수주 성장이 예상되며, 중국 수출과 선박용 연료전지, 모빌리티 파워팩 등으로 사업 영역이 확장되면서 꾸준한 성장을 예상합니다.

현금흐름표

두산퓨얼셀 – 현금흐름표

지난 3분기 영업활동 현금흐름에서는 당기순손실과 운전자산의 변동(매출채권 및 재고자산의 증가 등)으로 2,029억 원의 현금이 유출되었습니다. 투자활동에서는 유무형 자산의 취득으로 유출이 있었으나, 단기 투자증권의 회수로 총 1,053억 원이 유입되었습니다. 재무활동에서는 당기 부채를 상환하고, 차입금의 차입과 사채의 발행을 통해 총 975억 원이 유입되었습니다. 2022년 3분기 말 기준 당사가 확보하고 있는 현금은 59억 원으로 전년 동기 대비 22% 감소했습니다.

재무제표, 재무 안정성 비율

두산퓨얼셀 – 재무상태표

2022년 3분기 총자산은 전기보다 24.7%(1,723억) 증가한 8,711억 원으로 매출채권, 재고자산 및 유형자산 등의 증가에 기인합니다. 부채총계는 96.4%(1,742억) 늘어난 3,549억 원으로 매입채무 및 사채의 증가에 따릅니다. 자본에서는 당기순손실과 자기주식의 거래로 0.4% 줄어든 5,163억 원을 기록했습니다.

두산퓨얼셀 – 재무 안정성 비율

당사의 재무 건전성에서는 유동비율 247.5%, 부채비율 68.7%, 자기자본비율 59.3%, 자본 유보율 6,202.6%를 기록하면서 안정적인 재무상태를 유지하고 있습니다.

최근 사업 및 연구 개발 현황

설비 투자 현황

두산퓨얼셀 – 설비 투자 현황

당사는 지난 3분기까지 생산능력 증대 및 전략적 투자 등으로 618억 원을 지출하였으며, 올해 연간 1,272억 원의 투자를 통해 발전용 연료전지 및 연구 개발에 대한 투자를 수행하고 있습니다.

연구 개발 현황

두산퓨얼셀 – 연구 개발 실적 현황

당사는 지난 3분기까지 매출액의 5.6%인 86억 원을 투입하여차세대 연료전지를 위한 자체 연구 및 국책 과제를 수행 중에 있습니다.

두산퓨얼셀(336260) – 주가 정보 및 주식 시세, 목표 주가

두산퓨얼셀 – 주가 정보

두산퓨얼셀 – 주가 정보(2022.12.15)

12월 15일 장 종료 기준 당사의 주가는 전일보다 1.66% 오른 33,750원에 거래를 종료했습니다. 외국인 비율은 15.03%이며, 시가총액 2조 2,104억 원으로 코스피 시총 기준 125위 종목입니다.

두산퓨얼셀 – 주식 시세

두산퓨얼셀 – 주식 시세(일봉: 2021.12 ~ 2022.12)

당사의 주가는 지난 6월과 9월에 걸쳐 시장 불확실성에 따른 조정을 받았으나 반등했으며, 최근에는 35,000원 부근에서 거래가 형성되고 있습니다. 상승 시에는 주로 외국인과 기관의 매수세가 유입되고 있으며, 개인은 매도로 대응하는 모습입니다. 예상 실적, 투자 포인트 및 차트 소견을 종합한 개인적인 목표주가는 50,000원으로 설정하였습니다. 정부의 수소 정책에 대한 꾸준한 수주가 예상되고 중국과 대형 공급 계약으로 당분간 성장에는 이견이 없을 것으로 판단됩니다. 중장기적으로는 5만 원 후반까지 예상하고 있으나, 단기적으로 시장 변동성에 대비한 보수적인 전략을 유지합니다.

투자 포인트

1. 2022년 5월 수소 법 개정안이 국회 통과되면서 수주 재개 및 중장기 성장 수혜

2. 2021년 ~ 2023년 2천억 원 규모 설비 투자로 생산 능력 3배 예정

3. 부생수소 기반의 세계 최초, 세계 최대 연료전지 발전소 준공(두산퓨얼셀/한화에너지)

4. 세계 최대 50MW급 수소연료전지 발전소 상업화에 따른 매출 확대 전망

5. 2021년 3분기 중국 첫 수출, 2022년 4월 440kw 급 4대, 11월 105mW 공급 계약으로 중국 시장 확대 공급

6. 선박용 연료전지, 2022년 2월 Shell/한국조선해양과 SOFC 선박용 연료전지 실증을 위한 협력의향서 체결

7. 발라드파워시스템즈와 모빌리티용 수소연료전지 개발 및 수소버스 보급 사업을 위한 MOU 체결

8. 정부의 CHPS 제도에 따른 꾸준한 수주 및 장기유지보수 사업의 지속적 성장 및 수익성

9. 2022년 10월 PAFC 증설 완료, 2023년 12월 차세대 SOFC 증설 완료로 중장기 성장 동력 확보 예정

최근 주요 이슈, 공시 및 증권사 리포트

FITI시험연구원·두산퓨얼셀, 연료전지 산업 육성 위해 나서 – 에너지경제

“두산퓨얼셀, CHPS 시행 앞두고 내년 실적 개선 전망” – 이투데이

증권사 리포트: 채워지는 수주, 높아지는 재성장 기대 – 유진투자증권

두산퓨얼셀_20221122_채워지는 수주, 높아지는 재성장 기대 – 유진.pdf 1.02MB

증권사 리포트: 정권 관계없이 수소산업 육성 기조 유지 – 유진투자증권

두산퓨얼셀_20221115_정권 관계없이 수소산업 육성 기조 유지 – 유진.pdf 1.03MB

증권사 리포트: 3Q22 Review: 수출에 거는 기대 – 메리츠증권

두산퓨얼셀_20221115_3Q22 Review 수출에 거는 기대 – 메리츠.pdf 0.89MB

증권사 리포트: 수소 밸류체인 내 사업영역 확장으로 성장성 가시화 – 하이투자증권

두산퓨얼셀_20221114_수소 밸류체인 내 사업영역 확장으로 성장성 가시화 – 하이투자.pdf 0.50MB

오늘도 이 글을 읽으시는 모든 분들의 성공투자를 기원합니다.

*** 본 내용은 투자에 대한 참고자료로서 사실과 다를 수 있으며

투자에 대한 최종적인 책임은 투자자 본인에게 있습니다 ***

KB증권 “두산퓨얼셀, 내년 실적 개선 본격화…목표주가 4만 …

19 thg 12, 2022 — KB증권 두산퓨얼셀, 내년 실적 개선 본격화목표주가 4만4000원 KB증권이 두산퓨얼셀336260에 대해 국내 시장 확대 및 해외 시장 진출에 대한 기대가 …

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한국주식: 10배 오를 두산퓨얼셀 기업분석

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두산퓨얼셀, 2분기 영업손실 19억 전망..목표가 18.7% ↓-메리츠

그는 이어 “CHPS(CleanHydrogen Portfolio Standard)를 포함한 수소법 개정안 시행령은 11월 말까지 발표될 예정인데, 이전까지 구체적인 내용을 짐작하기 쉽지 않다”면서 “다만 시행 시작은 2024~2025년이고 최소한 부정적 이슈는 아니다”고 판단했다.

그러나 “향후 수주에 있어 리스크 요인이 있다면 SMP(계통한계가격) 상한제 실시에 따른 연료전지 발전소 수익성 악화와 정책 불확실성”이라며 “우선 SMP 상한제 실시에도 불구하고 하반기 예정된 수주 활동에는 별다른 문제가 관찰되고 있지 않는다”고 진단했다.

5 thg 7, 2022 — 메리츠증권은 5일 두산퓨얼셀에 대해 올해 2분기 실적이 컨센서스를 하회할 것으로 전망된다면서 목표주가를 기존 6만4000원에서 5만2000원으로 18.7% …

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두산퓨얼셀 주가전망] \” 지금 정말 군침이 도는 자리 \” 재무가 안좋다? 앞으로는 다르다 ! feat.’바닥의달인’ 억깨비

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두산퓨얼셀, 2분기 영업손실 19억 전망..목표가 18.7% ↓-메리츠

메리츠증권은 5일 (31,200원 ▲1,100 +3.65%) 에 대해 올해 2분기 실적이 컨센서스를 하회할 것으로 전망된다면서 목표주가를 기존 6만4000원에서 5만2000원으로 18.7% 하향조정했다. 투자의견은 매수 유지.

문경원 메리츠증권 연구원은 “2분기 연결 영업이익은 -19억원으로 전년대비 적자전환할 것으로 예상된다”면서 “이는 컨센서스(7억원)을 하회하는 수치”라고 말했다.

그는 “수주가 없었던 올해 1분기 대비 23MW의 신규 수주가 발생했고 이 중 일부가 당분기에 인식되며 매출액이 전분기 대비 소폭 개선될 가능성이 높다”며 “또 일회성비용 소멸 효과, 제품 비중 상승으로 적자폭 역시 전분기 개선될”이라고 전망했다.

또 “본격적인 실적 개선은 하반기, 특히 2021년 말 수주한 100MW 규모 프로젝트의 매출 인식이 시작되는 4분기부터 시작된다”며 “구체적이지 않은 불안감보다 중장기 성장성에 주목해야 한다”고 했다.

그러나 “향후 수주에 있어 리스크 요인이 있다면 SMP(계통한계가격) 상한제 실시에 따른 연료전지 발전소 수익성 악화와 정책 불확실성”이라며 “우선 SMP 상한제 실시에도 불구하고 하반기 예정된 수주 활동에는 별다른 문제가 관찰되고 있지 않는다”고 진단했다.

그는 이어 “CHPS(CleanHydrogen Portfolio Standard)를 포함한 수소법 개정안 시행령은 11월 말까지 발표될 예정인데, 이전까지 구체적인 내용을 짐작하기 쉽지 않다”면서 “다만 시행 시작은 2024~2025년이고 최소한 부정적 이슈는 아니다”고 판단했다.

문 연구원은 “EV/Sales(매출대비 기업가치비율)는 2.7배로 2020년 6월 이후 가장 낮은 수준”이라며 “정책 불확실성이 대두된 대선 이후에도 평균 3.6배에 거래된 점을 고려해보면 저평가 국면에 접어들었다”고 밝혔다. 메리츠증권은 5일 두산퓨얼셀 에 대해 올해 2분기 실적이 컨센서스를 하회할 것으로 전망된다면서 목표주가를 기존 6만4000원에서 5만2000원으로 18.7% 하향조정했다. 투자의견은 매수 유지.문경원 메리츠증권 연구원은 “2분기 연결 영업이익은 -19억원으로 전년대비 적자전환할 것으로 예상된다”면서 “이는 컨센서스(7억원)을 하회하는 수치”라고 말했다.그는 “수주가 없었던 올해 1분기 대비 23MW의 신규 수주가 발생했고 이 중 일부가 당분기에 인식되며 매출액이 전분기 대비 소폭 개선될 가능성이 높다”며 “또 일회성비용 소멸 효과, 제품 비중 상승으로 적자폭 역시 전분기 개선될”이라고 전망했다.또 “본격적인 실적 개선은 하반기, 특히 2021년 말 수주한 100MW 규모 프로젝트의 매출 인식이 시작되는 4분기부터 시작된다”며 “구체적이지 않은 불안감보다 중장기 성장성에 주목해야 한다”고 했다.그러나 “향후 수주에 있어 리스크 요인이 있다면 SMP(계통한계가격) 상한제 실시에 따른 연료전지 발전소 수익성 악화와 정책 불확실성”이라며 “우선 SMP 상한제 실시에도 불구하고 하반기 예정된 수주 활동에는 별다른 문제가 관찰되고 있지 않는다”고 진단했다.그는 이어 “CHPS(CleanHydrogen Portfolio Standard)를 포함한 수소법 개정안 시행령은 11월 말까지 발표될 예정인데, 이전까지 구체적인 내용을 짐작하기 쉽지 않다”면서 “다만 시행 시작은 2024~2025년이고 최소한 부정적 이슈는 아니다”고 판단했다.문 연구원은 “EV/Sales(매출대비 기업가치비율)는 2.7배로 2020년 6월 이후 가장 낮은 수준”이라며 “정책 불확실성이 대두된 대선 이후에도 평균 3.6배에 거래된 점을 고려해보면 저평가 국면에 접어들었다”고 밝혔다.

<저작권자 © ‘돈이 보이는 리얼타임 뉴스’ 머니투데이, 무단전재 및 재배포 금지> 공감 0%

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두산퓨얼셀 주가 전망, 목표 주가 알아보기 – 잭과 코딩나무

영국 조선해운 분석기관인 클락슨리서치에 따르면 선박 신규 발주는 연평균 3000만 CGT(표준화물선 환산톤수)에 달한다고 합니다. 국제해사기구 환경규제를 충족하기 위해 엔진을 연료전지로 전환한다면 2050년까지 총 300GW 규모의 선박용 연료전지 신규 발주가 예상됩니다. 또한, 선박용 연료전지는 기존 선박유에 비해 발전 효율이 높고 선박 내부에 자유롭게 연료전지 모듈을 배치할 수 있어 선박 기본 설계의 혁신을 이끌 수 있을 것으로 기대되고 있습니다.

두산그룹은 지난 2020년 유동성 위기를 겪었습니다. 구조조정은 2020년 초 두산중공업의 자금난으로 본격화되었습니다. 당시 두산중공업은 석탄화력 등 전통 발전 분야의 실적 둔화와 자회사인 두산건설에 대한 자금지원 부담으로 재무구조가 악화됐었다. 코로나19 사태로 인한 금융시장 경색 등이 겹치면서 유동성 위기를 겪었습니다. 여기에 원자력 등 발전분야에 주력해온 두산중공업이 문재인 정부의 탈원전 정책 여파로 어려움에 빠졌었습니다.

정연승 NH투자증권 연구원은 “중국 정부가 지난 3월에 2035년까지 수소산업 육성 정책을 발표하고 수소 활용 측면에서 연료전지 투자를 본격화하고 있다는 점에서 중국향 추가 수주도 가능하다”라고 판단했습니다. 그는 아울러 “하반기부터 신규 제품인 Tri-gen(수소충전소용 수소, 열, 전력생산 설비)의 매출화가 기대된다”며 “이런 가운데 기존 연료전지 매출도 하반기부터 증가하면서 실적도 개선될 것”이라고 기대했습니다.

14 thg 9, 2022 — 두산퓨얼셀은 미국의 클리어엣지파워를 인수하여 확보한 기술을 바탕으로 발전용 연료전지 시장을 선도하고 있습니다. 두산그룹은 지난 2020년 유동성 …

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두산퓨얼셀(336260)_김현구 전문가_종목 상담 (20221203)

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두산퓨얼셀 주가 전망, 목표 주가 알아보기🔍

두산퓨얼셀 알아보기

두산퓨얼셀은 어떤 기업일까? 회사 개요 알아보기🔍

오늘 알아볼 기업은 두산퓨얼셀입니다. 두산퓨얼셀은 수소 관련 대표주로 유명한 기업입니다. 윤석열 대통령이 당선되면서 수소 경제에 속도를 내고 있습니다. 그렇다면 수소 대표주로 불리고 있는 두산퓨얼셀은 어떤 회사일까요? 지금부터 알아보도록 하겠습니다.

두산퓨얼셀의 핵심 사업은 발전용 연료전지 사업으로, 발전용 연료전지 기자재 공급 및 연료전지 발전소에 대한 장기유지보수 서비스 제공을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

두산퓨얼셀

두산퓨얼셀의 매출 비중은 최근 사업연도를 기준으로 기자재 공급 75% 및 장기유지보수 서비스 25%로 구성되어 있으며, 주요 고객사는 공공 및 민간 발전사업자입니다. 미래 성장을 위하여 익산공장 PAFC 생산시설 증설에 착수하였고, 차세대 SOFC 시스템 개발 및 생산설비 구축을 진행하고 있습니다.

클리어엣지파워

두산퓨얼셀은 2019년 10월 두산그룹에서 인적 분할하여 설립되었습니다. 두산퓨얼셀은 미국의 클리어엣지파워를 인수하여 확보한 기술을 바탕으로 발전용 연료전지 시장을 선도하고 있습니다.

두산그룹은 지난 2020년 유동성 위기를 겪었습니다. 구조조정은 2020년 초 두산중공업의 자금난으로 본격화되었습니다. 당시 두산중공업은 석탄화력 등 전통 발전 분야의 실적 둔화와 자회사인 두산건설에 대한 자금지원 부담으로 재무구조가 악화됐었다. 코로나19 사태로 인한 금융시장 경색 등이 겹치면서 유동성 위기를 겪었습니다. 여기에 원자력 등 발전분야에 주력해온 두산중공업이 문재인 정부의 탈원전 정책 여파로 어려움에 빠졌었습니다.

두산

두산그룹은 3조원 규모의 자구안 마련에 나섰고 자금을 조달하기 위해 핵심 계열사와 사업부문을 매각했습니다. 당시 두산퓨얼셀은 두산인프라코어, 두산솔루스와 함께 시장에서 매각 가능성이 높은 계열사로 언급되었지만, 결과적으로 3조원 자구안에 두산퓨얼셀 매각안은 담기지 않으면서 두산그룹에 남겨졌습니다.

현대두산인프라코어

두산퓨얼셀 인산형 연료전지🔋

인산형 연료전지는 두산퓨얼셀의 주요 제품입니다. 인산형 연료전지는 LNG, 바이오가스, LPG, 메탄 등을 이용해 생산한 수소 혹은 부생수소를 연료로 사용하는 연료전지 발전 시스템을 말합니다. 모델 이름은 퓨얼셀 M400입니다.

퓨어셀 M400에 공급되는 LNG를 개질해 수소를 생산하고 이를 산소와 전기화학반응시켜 전기와 열을 발생시킨다고 합니다. 이후 직류발전을 통해 생산된 직류전력은 이후 고품질 교류전원으로 전환해 전력을 공급하는 형태로 이루어져 있습니다. 퓨얼셀 M400은 시스템 출력의 경우 최대 440kW, 정격 400kW급으로 발전효율 43%, 열효율 47%로 최대 종합 90%의 고효율의 열병합발전시스템입니다.

퓨어셀 Model 400

또한 업계 최장 10년의 전지스택수명으로 높은 가용성을 가지고 있으며 증가하는 에너지수요를 충족시키기 위해 시스템 통합도 가능하다고 합니다. 아울러 건물의 수요에 대응해 전력출력조절이 가능하며 고출력밀도를 통해 뛰어난 공간활용도를 가지고 있다.

실내, 옥상, 실외, 다중장치 등 높은 설치유연성 역시 보장해 현재 발전용, 산업용, 상업용 건물에 공급 중입니다. 또한 PureCell M400의 특징은 질소산화물(NOx), 황산화물(SOx)등과 같은 대기오염물질의 배출이 거의 없고 온실가스를 저감할 수 있으며 오폐수 발생이나 용수 소모가 없어 친환경에너지에 매우 적합하다는 것입니다.

실제로 PureCell M400 1대를 1년간 발전하는 경우 CO₂는 500톤을, NOx는 자동차 87대에 해당하는 1.5톤을 절감하고 5,300톤의 물을 아낄 수 있다고 합니다. 소음의 경우 10m 떨어진 곳에서 65dBa 수준으로 피아노 정도의 소음에 불과하다고 합니다.

퓨얼셀 M400은 대표적으로 미국의 원 월드 트레이드 센터(One World Trade Center, 1WTC)에 퓨얼셀 M400 6기가 설치돼 성능과 안전성 모두에서 인정받고 있습니다.

원 월드 트레이드 센터

두산퓨얼셀 선박용 연료전지🔋

선박용 연료전지는 두산퓨얼셀이 글로벌 선사 나빅8과 손잡고 개발한 친환경 연료전지입니다. 이는 발전용 연료전지 사업을 주력으로 삼아온 두산퓨얼셀이 수소산업과 연계된 새로운 사업 모델을 발굴한 첫 번째 사례입니다.

나빅8

이를 위해 두산퓨얼셀은 나빅8과 선박 추진·발전용 연료전지 공동개발을 위한 양해각서를 체결했습니다. 나빅8은 140여 척의 석유화학제품 및 원유 운반선을 보유한 싱가포르에 본사를 두고 있는 글로벌 해운회사입니다.

두산퓨얼셀은 현재 개발 중인 한국형 고효율 고체산화물 연료전지(Solid Oxide Fuel Cell)를 나빅8가 발주할 5만톤급 석유화학제품운반선에 탑재하고 추진동력 및 선박 내 전원으로서의 실증을 진행할 계획이라고 합니다. 나빅8는 한국선급 등 관련 기관과 함께 선박 설계 검토와 더불어 실제 적용을 위한 다양한 기술 지원을 담당하게 됩니다.

선박용 연료전지는 선박 온실가스 배출 규제에 대응할 수 있는 미래 친환경 에너지원으로 꼽히고 있습니다. 국제해사기구(IMO)는 해운산업의 온실가스 배출을 줄이기 위해 2050년까지 2008년 대비 온실가스 배출량을 50% 감축하는 강력한 규제를 발표하기도 했습니다.

영국 조선해운 분석기관인 클락슨리서치에 따르면 선박 신규 발주는 연평균 3000만 CGT(표준화물선 환산톤수)에 달한다고 합니다. 국제해사기구 환경규제를 충족하기 위해 엔진을 연료전지로 전환한다면 2050년까지 총 300GW 규모의 선박용 연료전지 신규 발주가 예상됩니다. 또한, 선박용 연료전지는 기존 선박유에 비해 발전 효율이 높고 선박 내부에 자유롭게 연료전지 모듈을 배치할 수 있어 선박 기본 설계의 혁신을 이끌 수 있을 것으로 기대되고 있습니다.

선박용 연료전지

두산퓨얼셀의 매출과 매출 구성 알아보기!

✅두산퓨얼셀의 최근 3년간 매출 알아보기

연간 2019.12 2020.12 2021.12 매출액(억) 2,211 4,618 3,814 영업이익(억) 194 260 179 순이익(억) 118 141 86

✅두산퓨얼셀 1분기 매출 알아보기

두산퓨얼셀의 올해 1분기 실적은 매출액 512억원, 영업손실 86억원, 당기순손실 29억원을 기록했습니다. 하나금융투자 유재선 연구원은 두산퓨얼셀의 1분기 실적에 대해 “두산퓨얼셀의 1분기 실적은 시장기대치(컨센서스)를 하회했다”며 “발전용 연료전지 판매대수 감소, Mix(믹스) 악화, 일회성 비용 등 여러 요인이 종합적으로 작용한 결과”라고 말했습니다.

또한, “1분기 매출액은 512억원으로 전년 동기 대비 28.8% 감소했는데 지난해 수주 감소 영향이 시차를 두고 판매실적 부진으로 반영되면서 외형이 감소한 것”이라며 “영업이익은 -86억원을 기록하며 전년 동기 대비 적자전환, 판매 대수 감소로 매출이 줄어드는 가운데 마진이 낮은 상품 판매 비중이 높아지면서 이익률이 하락했다”라고 말했습니다.

또 “임원퇴직금 규정 변경으로 인한 일회성 비용 인식도 실적 부진의 원인으로 가용했다”며 “지난해 하반기 수주 물량이 매출로 인식되고 마진이 높은 제품 비중이 상승하는 때부터 외형과 마진도 정상화될 수 있을 것”이라고 말했습니다.

✅두산퓨얼셀 2분기 매출 알아보기

두산퓨얼셀은 2022년 2분기 연결기준 매출 741억원, 영업이익 8억원을 거둔 것으로 잠정 집계됐다고 밝혔습니다.지난해 2분기보다 매출은 33.4% 증가하고 영업이익은 22.7% 감소한 실적입니다.

다만 1분기와 비교해보면 일회성 비용이 해소돼 흑자 전환에 성공했습니다. 두산퓨얼셀은 1분기 제품믹스 일시 변동에 따른 비용, 임원퇴직금 규정 변경에 따른 충당금 반영 탓에 영업손실 86억원을 기록했었습니다.

상반기로 보면 매출 1254억원, 영업손실 78억원을 기록했습니다. 지난해 상반기와 비교해 매출은 1.7% 줄었고 영업손실을 내며 적자전환했습니다. 수주와 관련해 두산퓨얼셀은 2분기 국내와 중국에서 성과를 냈다고 설명했습니다.

다만 구체적 수주 규모는 밝히지 않았습니다. 두산퓨얼셀은 “3분기 이후 본격적으로 수주를 늘릴 것으로 전망한다”며 “올해 수주목표 240MW(메가와트)를 유지한다”라고 설명했습니다.

두산퓨얼셀의 주요 지표는?

두산퓨얼셀 주가 1년 차트

두산퓨얼셀의 52주 최고가는 11월 10일에 기록한 57,000원이고, 52주 최저가는 6월 24일에 기록한 27,350원입니다.

두산퓨얼셀의 시가총액은 현재가 35,100원 기준으로 2조 2,988억원으로 시가총액순위(코스피) 123위를 기록하고 있습니다.

두산퓨얼셀의 상장일은 2019년 10월 18일입니다.

두산퓨얼셀의 상장주수는 65,493,726주입니다.

자본금(억) 65 순이익(억) -28 EPS -69원 BPS 5,846원 ROE -0.55% 신용잔고비율 1.51% 외국인지분율 15.55%

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두산퓨얼셀의 주가와 관련된 뉴스는?

✅두산퓨얼셀, 두산건설과 582억원 규모 계약 체결

두산퓨얼셀은 두산건설㈜와 582억원 규모의 계약을 체결했다고 지난달 24일 공시했습니다. 이번에 체결된 계약의 내용은 연료전지 시스템 공급 계약이고, 총 계약금액 582억원은 두산퓨얼셀의 최근 매출액인 4981억원 대비 11.68% 수준이라고 밝혔습니다.

✅미국 인플레 감축법 통과

미국 인플레이션 감축 법안이 지난달 미국 상원에서 가결될 당시 찬성은 51표로 반대보다 딱 1표 많았습니다. 뒤이어 미 하원 통과, 조 바이든 대통령의 서명을 거쳐 이 법안(bill)은 법률(act)로 확정됐습니다.

이번 인플레 감축법 법안에 친환경 관련 예산은 3690억달러이며 2030년까지 온실가스 배출량을 40% 절감하는 것을 목표로 하고 있습니다. 미국 역사상 단일 규모로 가장 큰 기후 입법안입니다.

조 바이든 미국 대통령

법안 통과로 인하여 전 세계적으로 수소 산업이 본격 성장기에 돌입할 것이라는 전망이 나오고 있습니다. 해당 법안에 수소 PTC(생산세액공제)가 포함돼 그린수소 생산 시 1kg당 최대 3달러를 지원하는 내용이 포함되면서 수소 산업이 수혜 분야로 주목받고 있기 때문입니다.

인플레이션 감축법이 청정에너지 산업에 수십억 달러를 투자할 일련의 세금 공제와 보조금이 포함되면서 국내 업체 중 산퓨얼셀이 수혜 기업으로 꼽히고 있습니다.

이상헌 하이투자증권 연구원에 의하면 “발전용 연료전지 전문 업체인 두산퓨얼셀은 수소법 개정안의 수혜가 가능할 것으로 예상됨에 따라 내년부터 해를 거듭할수록 매출이 성장할 것”이라며 “수소 밸류체인 내 사업영역 확장으로 성장성이 가시화될 듯 하다”라고 밝혔습니다.

두산퓨얼셀 주가 전망, 목표 주가는?

지금까지 두산퓨얼셀과 두산퓨얼셀의 주가와 관련된 뉴스에 대해서 알아봤습니다.

마지막으로 삼성중공업의 주가 전망과 목표 주가에 대해서 알아보겠습니다.

두산퓨얼셀 목표 주가

두산퓨얼셀의 목표 주가는 47,250원으로 투자 의견은 중립입니다. 목표 주가 최고가를 제시한 증권사는 유진증권으로 75,000원의 목표 주가를 제시했습니다. 목표 주가 최저가를 제시한 증권사는 삼성증권으로 실적 부진을 이유로 34,000원의 목표 주가를 제시했습니다.

두산퓨얼셀의 2022년 추정 실적은 연 매출 4,892억원, 영업이익 174억원을 기록할 것으로 예상됩니다. 다만, 2021년 기록했던 매출액 3,814억원, 영업이익 180억원과 비교해 매출은 성장하지만 영업이익은 감소할 것으로 전망됩니다. 그렇다면 마지막으로 두산퓨얼셀의 주가 전망을 알아보도록 하겠습니다.

두산퓨얼셀은 내년 실적이 상승세를 보일 것으로 예상되고 있습니다. 두산퓨얼셀은 올해 영업이익 증가율이 4.1%로 예상되지만 내년 영업이익 증가율은 221.2%에 달할 것으로 예측되고 있습니다. 두산퓨얼셀의 2023년 예상 매출액은 8,269억원, 예상 영업이익은 549억원입니다. 가파른 상승세를 보일 것으로 예상됩니다.

또한 주변 상황도 좋은 상황이라고 볼 수 있습니다. 먼저 우리나라는 수소법 개정으로 CHPS 2023년부터 시행 예정입니다. 의무 비율을 어느 정도로 정하는지에 따라 국내 연료전지 시장 규모도 달라질 전망으로 연내 발표될 수소법 시행령 내용의 확인이 필요합니다.

중국이 청정에너지 기지를 확대하며 연료전지 발전소 구축도 준비 중에 있습니다. 중국 내 발전용 연료전지 기술이 아직 상업화되어 있지 않아 두산퓨얼셀에 테스트 물량을 요청했으며, 이를 바탕으로 연말 경 대규모 발주 가능성이 존재합니다.

정연승 NH투자증권 연구원은 “중국 정부가 지난 3월에 2035년까지 수소산업 육성 정책을 발표하고 수소 활용 측면에서 연료전지 투자를 본격화하고 있다는 점에서 중국향 추가 수주도 가능하다”라고 판단했습니다. 그는 아울러 “하반기부터 신규 제품인 Tri-gen(수소충전소용 수소, 열, 전력생산 설비)의 매출화가 기대된다”며 “이런 가운데 기존 연료전지 매출도 하반기부터 증가하면서 실적도 개선될 것”이라고 기대했습니다.

2분기 다소 애매한 실적을 기록했던 두산퓨얼셀이었지만, 올해 하반기부터는 다시 한번 성장세를 이어나갈 수 있을지에 관심이 쏠리고 있습니다. 수소 관련 대표주 두산퓨얼셀의 주가는 위와 같은 상황을 이유로 장기적으로는 상승해나갈 것으로 예상됩니다.

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오늘은 두산퓨얼셀에 대해서 알아봤습니다.

이상으로 포스팅을 마치겠습니다!

※ 본 포스팅은 정보 공유를 위해 작성되었습니다. 모든 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있으므로, 본 포스팅을 투자의 근거로 사용하지 않길 바라겠습니다.

두산퓨얼셀 주가 전망 주식 배당금 실적 목표주가 2022년 8월

미국 상원에서 통과한 법안의 내용을 조금 더 구체적으로 살펴보면 그린 수소 생산 시 kg당 3달러의 보조금을 지원하는 내용이 포함되어 있다는 것인데 최근 전통적으로 사용되고 있는 화석연료나 천연가스 등의 가격이 크게 올랐기 때문에 상대적으로 가격이 낮춰질 수 있는 수소에 대한 수요가 크게 증가할 수 있을 것이라는 예상이 나오고 있는 것입니다. 전기차를 중심으로 2차 전지가 큰 관심을 받았을 때 관련주들의 주가 급등이 일제히 일어났던 것을 감안해보면 수소 에너지에 대한 관심이 본격적으로 커지기 시작하면 두산퓨얼셀과 같은 수소 관련주들의 주가가 크게 오르는 시기가 찾아오지 않을까 예상하고 있습니다.

두산퓨얼셀의 주가를 전망하는 증권사의 평균 목표주가는 약 5만원으로 현재 주가가 목표주가에 거의 근접하는 수준까지 상승하고 있는 상황입니다. 두산중공업은 수소 관련주로 국내에서 가장 큰 관심을 받고 있는 기업 중 하나인데 최근 미국 상원에서 인플레이션 감축법이 통과되면서 전 세계적으로 수소 산업에 대한 투자가 집중될 것이라는 기대감이 형성되면서 기업의 성장에 대한 기대가 집중되고 있습니다.

일반적으로 현재 주가 대비 기업의 가치를 평가하기 위해서 PER(주가 수익 비율: 1주당 벌어들이는 수익), PBR(1주당 순자산: 자본금 + 자본잉여금 + 이익잉여금)의 지표를 주로 확인하는 편이고 이외에도 EPS(1주당 순이익: 당기순이익을 주식수로 나눈 값)를 보기도 하는데 두산퓨얼셀의 PER은 380.66배, PBR은 5.55배, EPS는 106원으로 집계되고 있습니다.

12 thg 8, 2022 — 두산퓨얼셀의 주가 전망에 대한 최신 정보를 요약해보도록 하겠습니다. 두산퓨얼셀의 기업분석, 배당금, 실적, 주가 시세와 핵심 전망 포인트 등을 …

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두산퓨얼셀 주가전망 – 반등에 성공, 다시 돈이 모인다

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두산퓨얼셀 주가 전망 주식 배당금 실적 목표주가 2022년 8월

두산퓨얼셀의 주가 전망에 대한 최신 정보를 요약해보도록 하겠습니다. 두산퓨얼셀의 기업분석, 배당금, 실적, 주가 시세와 핵심 전망 포인트 등을 살펴보면서 두산퓨얼셀 주가 전망에 관심이 있으신 분들에게 도움이 되었으면 좋겠습니다.

두산퓨얼셀 주가 전망

기업 분석

두산퓨얼셀은 2019년 두산에서 인적분할되어 발전용 수소 연료전지 사업을 주요 사업으로 영위하고 있는 기업으로 미국 연료전지 업체 인수를 통하여 핵심 연료전지의 원천기술을 보유하고 있으며 신재생에너지, 특히 수소 에너지와 관련하여 큰 주목을 받고 있는 기업입니다.

배당금

두산퓨얼셀은 배당금을 지급하고 있지 않기 때문에 배당금을 위한 투자 포트폴리오에는 적합하지 않은 기업으로 볼 수 있습니다.

실적 요약

두산퓨얼셀은 지난 2022년 2분기 실적 발표 자료에서 매출액 741억원을 기록하면서 전년 동기 대비 33% 증가하였고 영업이익은 8억원으로 전년 동기 대비 23% 감소한 성적을 기록했으며 직전 분기 대비로는 흑자 전환에 성공한 실적을 발표했습니다.

주가 시세

두산퓨얼셀의 주가 시세는 현재 약 4만원에 거래되고 있습니다. 지난 6월 말 2만 7천원대까지 주가가 떨어지고 한 달 가량 횡보하며 뚜렷한 반등세를 보이지 못하다가 7월 중순 이후로 꾸준한 상승세를 보이고 있는 상황입니다.

일반적으로 현재 주가 대비 기업의 가치를 평가하기 위해서 PER(주가 수익 비율: 1주당 벌어들이는 수익), PBR(1주당 순자산: 자본금 + 자본잉여금 + 이익잉여금)의 지표를 주로 확인하는 편이고 이외에도 EPS(1주당 순이익: 당기순이익을 주식수로 나눈 값)를 보기도 하는데 두산퓨얼셀의 PER은 380.66배, PBR은 5.55배, EPS는 106원으로 집계되고 있습니다.

주가 전망

두산퓨얼셀의 주가를 전망하는 증권사의 평균 목표주가는 약 5만원으로 현재 주가가 목표주가에 거의 근접하는 수준까지 상승하고 있는 상황입니다. 두산중공업은 수소 관련주로 국내에서 가장 큰 관심을 받고 있는 기업 중 하나인데 최근 미국 상원에서 인플레이션 감축법이 통과되면서 전 세계적으로 수소 산업에 대한 투자가 집중될 것이라는 기대감이 형성되면서 기업의 성장에 대한 기대가 집중되고 있습니다.

미국 상원에서 통과한 법안의 내용을 조금 더 구체적으로 살펴보면 그린 수소 생산 시 kg당 3달러의 보조금을 지원하는 내용이 포함되어 있다는 것인데 최근 전통적으로 사용되고 있는 화석연료나 천연가스 등의 가격이 크게 올랐기 때문에 상대적으로 가격이 낮춰질 수 있는 수소에 대한 수요가 크게 증가할 수 있을 것이라는 예상이 나오고 있는 것입니다. 전기차를 중심으로 2차 전지가 큰 관심을 받았을 때 관련주들의 주가 급등이 일제히 일어났던 것을 감안해보면 수소 에너지에 대한 관심이 본격적으로 커지기 시작하면 두산퓨얼셀과 같은 수소 관련주들의 주가가 크게 오르는 시기가 찾아오지 않을까 예상하고 있습니다.

이 포스팅은 투자에 대한 개인적인 의견을 담은 것으로 참고로만 삼아주시기를 바라며, 투자의 책임은 모두 본인에게 있습니다. 철저하고 폭넓은 분석으로 성공적인 투자하시기를 바랍니다.

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