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| 종가/ 전일대비 | 27,300/ +1,900 | 4,962,544 |
|---|---|---|
| 52주.최고가/ 최저가 | 56,000/ 15,850 | 1,338 |
| 수익률(1M/ 3M/ 6M/ 1Y) | -0.36/ +36.50/ -10.78/ -50.90 | 14.10 |
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카카오뱅크(A323410) | Snapshot | 기업정보 – Company Guide
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카카오뱅크(A323410)
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카카오뱅크, 52주 신저가에도 여전히 PER 40배…고평가 논란
KB국민은행의 카카오뱅크 주식 1476만주 블록딜(시간 외 대량매매) 매각도 카카오뱅크 주가 하락을 부채질했다. 지난 19일 초기 투자자이자 주요 주주였던 KB국민은행이 블록딜을 진행해 카카오뱅크 지분 일부를 매도했다. 전일 종가 대비 8% 낮은 2만 8704원에 1480만주를 매도하면서, 이번 지분 매각으로 국민은행의 카카오뱅크 보유지분율은 8.0%에서 약 5%로 낮아졌다. 국민은행 관계자는 보유 중인 카카오뱅크 지분 중 일부를 매각한 이유에 대해 “내부 자본관리의 효율화를 위한 것”이라고 설명했다.
이후 논란이 일자 금융위원회는 같은 날 보도 자료를 냈다. 주 내용은 “선불전자지급수단을 기반으로 한 자금 이체를 제한하는 내용이 담긴 전자금융거래법(전금법) 개정안이 통과되더라도, 기존 선불전자금융업자가 자금이체업 허가를 받는다면 송금 업무를 할 수 있다”는 설명이다. 하지만 이런 금융위의 해명에도 불구, 이미 떨어진 주가를 잡기엔 역부족이었다. 장 초반 한때는 2만 7150원까지 급락했으며, 이는 카카오뱅크가 작년 8월 상장한 이후 신저가다.
카카오뱅크가 시장 참여자들이 요구하는 실적에 도달하기까지는 여전히 갈 길이 멀어 보인다. 윤호영 카카오뱅크 대표는 올해 2월 열린 기자간담회에서 “넘버원 리테일 은행은 여신 규모 1등이 아닌 고객이 가장 많이 자주 사용하는 은행이라고 생각한다”고 밝혔다. 이는 수익성 보다는 사이즈 키우기에 집중하겠다는 의미로 최근 카카오뱅크가 대규모 서버 개발자를 모집한 것과 관련 있다. 인건비가 증가하면 수익성을 개선하기가 쉽지 않다.
31 thg 8, 2022 — PBR 1배를 적용해보면 카카오뱅크의 적정 주가는 1만1000원이 나온다. PBR 1배는 국내 금융지주사들의 평균 PBR 0.5배에 카카오뱅크 프리미엄을 더한 …
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카카오뱅크, 52주 신저가에도 여전히 PER 40배…고평가 논란
[더밸류뉴스=김미래 기자]카카오뱅크(대표이사 윤호영) 주가가 52주 신저가를 갱신하고 있지만 여전히 PER(주가수익비율) 40배 수준인 것으로 밝혀져 상장 당시부터 이 회사가 과대평가됐다는 지적이 제기되고 있다. PER은 기업의 시가총액을 순이익으로 나눈 값으로 PER 40배는 내가 지금 이 회사 주식을 매입하면 투자금을 회수하기까지 40년이 걸린다는 의미다.
[이미지=카카오뱅크]◆올해 예상 실적 기준 PER 41배, 원금 회수까지 41년 걸려
31일 오후 현재 카카오뱅크 주가는 2만7250원으로 지난해 최고가(8월 18일 9만4400원) 대비 반토막에도 미치지 못하고 있다. 지난해 8월 상장 당시 공모가는 3만9000원이었다. 당시 호평 일색의 증권사 보고서를 믿고 이 회사 주식을 매입한 투자자들은 현재 ‘피눈물’을 흘리고 있다.
주가가 이처럼 하락했지만 가치평가(valuation)를 해보면 이 회사는 여전히 고평가라는 지적이 나오고 있다.
카카오뱅크 주가 추이. [그래프=네이버증권]
금융주의 가치평가 툴(tool)로 일반적으로 사용되는 PBR(주가순자산배수) 기준으로 카카오뱅크는 31일 현재 2.34배를 기록하고 있다. 이는 이 회사의 몸값이 주식 시장에서 자기자본(자본총계) 대비 두 배 이상으로 매겨지고 있다는 의미다.
국내 금융지주사 1위 KB금융지주의 PBR은 0.41배이다. 전국에 오프라인 은행지점 1000여곳을 보유한 KB국민은행을 비롯해 증권, 보험, 카드사를 가진 1등 금융지주사의 몸값이 주식시장에서 자기자본 대비 절반에 미치지 못하고 있는 것을 감안하면 카카오뱅크는 고평가 논란에서 자유롭지 않다는 분석이다. 신한지주의 PBR은 0.40배, 하나금융지주는 0.33배이다.
또 다른 가치평가 툴(tool)인 (예상) PER(주가수익비율)을 기준으로 하면 카카오뱅크는 41.70배가 나온다. 카카오뱅크는 올해 매출액(영업수익) 8890억원, 영업이익 4110억원, (지배지분) 순이익 3120억원을 기록할 것으로 예상되고 있다.
이는 투자자가 지금 카카오뱅크 주식을 매입하면 투자금을 회수하기까지 41년이 걸린다는 의미이다. 동종 업종의 PER을 살펴 보면 KB금융지주 4.47배, 신한지주 4.53배, 하나금융지주 3.23배, 우리금융지주 3.17배이다.
카카오뱅크 시가총액(13조118억원)은 주가 하락으로 코스피 시장에서 25위까지 떨어졌지만 여전히 하나금융지주(11조 5402억원)보다 많다. 국내 금융지주사 1위 KB금융지주(20조 2404억원), 신한지주(18조5682억원)와도 크게 차이 나지 않는다.
어떤 평가 툴을 사용하더라도 카카오뱅크가 여전히 고평가됐다는 지적이 나오는 이유가 여기에 있다. 주식시장에서는 카카오의 성장성에 대한 의문이 제시되고 있는 만큼 신중한 투자와 접근이 필요하다는 목소리가 나오고 있다.
◆간편송금 제한 논란·KB국민은행 블록딜이 주가하락 부채질
최근 카카오뱅크의 주가 하락은 ‘카카오톡 간편송금 제한 논란’ 영향이 크다. 지난 19일 카카오뱅크는 간편송금 제한 논란에 주가가 2만원대로 급락했다. 코스피 시장에서 카카오뱅크는 전 거래일보다 9.13% 낮은 2만 8350원에 거래됐다.
이후 논란이 일자 금융위원회는 같은 날 보도 자료를 냈다. 주 내용은 “선불전자지급수단을 기반으로 한 자금 이체를 제한하는 내용이 담긴 전자금융거래법(전금법) 개정안이 통과되더라도, 기존 선불전자금융업자가 자금이체업 허가를 받는다면 송금 업무를 할 수 있다”는 설명이다. 하지만 이런 금융위의 해명에도 불구, 이미 떨어진 주가를 잡기엔 역부족이었다. 장 초반 한때는 2만 7150원까지 급락했으며, 이는 카카오뱅크가 작년 8월 상장한 이후 신저가다.
KB국민은행의 카카오뱅크 주식 1476만주 블록딜(시간 외 대량매매) 매각도 카카오뱅크 주가 하락을 부채질했다. 지난 19일 초기 투자자이자 주요 주주였던 KB국민은행이 블록딜을 진행해 카카오뱅크 지분 일부를 매도했다. 전일 종가 대비 8% 낮은 2만 8704원에 1480만주를 매도하면서, 이번 지분 매각으로 국민은행의 카카오뱅크 보유지분율은 8.0%에서 약 5%로 낮아졌다. 국민은행 관계자는 보유 중인 카카오뱅크 지분 중 일부를 매각한 이유에 대해 “내부 자본관리의 효율화를 위한 것”이라고 설명했다.
경기 성남시 분당구 카카오뱅크. [사진=카카오뱅크]
◆여전히 하나금융지주보다 몸값 높아
그렇지만 카카오뱅크의 주가 하락은 근본적으로는 지난해 8월 카카오뱅크 상장 당시 증권사들이 과도한 프리미엄을 부여한 것에 기인하고 있다는 지적이다.
지난해 김현기 하이투자증권 애널리스트는 카카오뱅크에 대해 목표주가 8만1000원의 매수(buy)의견을 제시했다. 상승여력 35%라는 의견도 덧붙였다. 박혜진 대신증권 애널리스트는 목표주가 7만3,000원의 매수 의견을 제시했다(현재 주가는 2만7250원이다). 시가총액으로 계산하면 30조원 안팎으로 당시 KB금융지주(15조원)를 훌쩍 뛰어넘는 수준이었다.
이처럼 카카오뱅크의 기업가치가 높게 매겨진 이유는 ‘카카오뱅크는 다르다’는 의견때문이었다. 다시 말해 카카오뱅크는 전통 은행이 아니라 ‘국민 플랫폼’ 카카오를 보유하고 있고, 카카오 계열사들과 시너지를 낼 수 있는 은행이라는 것이다.
그렇지만 주식시장의 역사를 돌이켜보면 ‘이번에는 다르다’며 프리미엄을 부여받았다가 허무하게 사라진 주식이 숱하게 명멸했다는 사실을 확인할 수 있다. 2000년 무렵 닷컴 시대의 닷컴 기업들이 대표적이다.
◆”가치 관점에서 주가 분석해야”
카카오뱅크의 적정 주가는 얼마일까?
PBR 1배를 적용해보면 카카오뱅크의 적정 주가는 1만1000원이 나온다. PBR 1배는 국내 금융지주사들의 평균 PBR 0.5배에 카카오뱅크 프리미엄을 더한 값이다.
또, PER 10배를 적용해보면 카카오뱅크의 적정 주가는 6600원 수준이다. PER 10배는 국내 금융지주사들의 평균 PER 5배에 카카오뱅크 프리미엄을 더한 값이다. 카카오뱅크의 현재 주가 2만7250원도 여전히 비싸다는 결론이 나온다.
최근 일부 증권사는 카카오뱅크 보고서를 내고 목표 주가를 하향하고 있지만 여전히 3만원대를 제시하고 있다. 김도하 한화투자증권 애널리스트는 카카오뱅크에 대해 목표주가(하향) 3만원의 홀드(유지) 의견을 제시했다. 구경회 SK증권 애널리스트는 목표주가(하향) 3만6000원의 매수(유지) 의견을 제시했다.
윤호영 카카오뱅크 대표이사. [사진=카카오뱅크]
카카오뱅크가 시장 참여자들이 요구하는 실적에 도달하기까지는 여전히 갈 길이 멀어 보인다. 윤호영 카카오뱅크 대표는 올해 2월 열린 기자간담회에서 “넘버원 리테일 은행은 여신 규모 1등이 아닌 고객이 가장 많이 자주 사용하는 은행이라고 생각한다”고 밝혔다. 이는 수익성 보다는 사이즈 키우기에 집중하겠다는 의미로 최근 카카오뱅크가 대규모 서버 개발자를 모집한 것과 관련 있다. 인건비가 증가하면 수익성을 개선하기가 쉽지 않다.
‘투자 대가’ 워런 버핏은 “가격(price. 주가)은 당신이 지불하는 것이고, 가치(value)는 당신이 얻는 것이다”, “주식시장에서 남들이 욕심을 낼 때 덩달아 욕심을 낸다면 대가를 치르게 될 것이다”라고 조언했다. 카카오뱅크에 관한 한 버핏 조언을 새겨 들어야 할 때가 왔다는 지적이다.
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카카오뱅크 이슈분석…적정 주가는 얼마? – 쿠키뉴스
사진= 카카오뱅크 제공
21 thg 7, 2021 — 카카오뱅크의 전체 공모 주식 수는 6545만 주다. KB증권, 한국투자증권, 하나금융투자, 현대차증권 등에서 청약을 받는다. 증권사 배정 물량은 KB증권 …
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카카오뱅크 이슈분석…적정 주가는 얼마?
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[쿠키뉴스] 지영의 기자 = 인터넷 은행 중 최초로 기업공개(IPO)에 나선 카카오뱅크를 둘러싼 고평가 논란이 식지 않고 있다. 증권가에서는 국내 은행 치고 기업가치가 과하게 부풀려졌다는 평가다. 사측은 플랫폼 역량을 감안해 다른 은행과 차별성이 있다고 봐야한다는 입장이다.20일 금융투자업계에 따르면 카카오뱅크는 이날부터 2일간 기관투자자 대상 수요예측을 진행한다. 수요예측 결과는 오는 22일에 나온다. 공모가가 최종 확정되면 오는 26일~27일 이틀간 일반 투자자 대상 청약을 진행한다. 유가증권시장 상장 예정일은 내달 5일이다.카카오뱅크의 전체 공모 주식 수는 6545만 주다. KB증권, 한국투자증권, 하나금융투자, 현대차증권 등에서 청약을 받는다. 증권사 배정 물량은 KB증권 1832만6000주, 한국투자증권 1243만5500주, 하나금융투자 196만3500주, 현대차증권 130만9000주 등이다.희망 공모가는 3만3000원에서 3만9000원이다. 희망가 기준으로 계산한 시가총액은 15조6783억원~18조5289억원이다. 상단 기준으로 따지면 기존 은행 시가총액 1위인 KB금융(21조원), 2위 신한지주(19조원)의 뒤를 바짝 쫓아가는 셈이다.주식 물량이 적은 점 등을 고려하면 이번 수요예측에 참여하는 기관 투자자들이 공모가 상단을 적어낼 가능성은 높은 상황이다.최근 공모시장의 대어들은 상장 첫날 대체로 상한가 내지는 최소 10% 안팎의 주가 급등세를 보였다. 이 점을 감안하면 카카오뱅크도 30~40조원대 시총도 노려볼 수 있다. 공모가가 희망가 최상단인 3만9000원에 결정되되고 상장 첫날 ‘따상(시초가가 공모가의 2배에 결정, 개장 이후 상한가 직행)’을 달성할 경우 주가는 10만1000원, 시가총액은 48조원대를 달성할 수 있다. 금융주 시총 1위 자리에 올라설 수 있는 셈이다. 다만 이같은 시총은 상장 직후의 주가 과열이 가라앉고 나면 조정이 있을 전망이다.상장 준비 과정부터 문제가 됐던 기업가치 고평가 논란도 좀처럼 가라앉지 않고 있다. 카카오뱅크의 희망가 기준 PBR은 3.1~3.7 수준이지만 주요 금융지주의 PBR은 통상 1을 넘지 않는다. 카카오뱅크는 가치산정을 위한 비교그룹을 글로벌 인터넷 은행으로 잡았다. 비교 회사들은 미국 모기지업체 로켓컴퍼니(PBR 4.6배), 브라질 금융기술 솔루션 업체 팍세구로(8.8배), 러시아 핀테크 업체 TCS그룹 홀딩(8.0배), 스웨덴 금융회사 노르드넷 AB(7.6배) 등이다. 카카오뱅크는 해당 기업들의 평균 주가순자산비율(PBR)인 7.3배를 적용해 가치를 산출했다.메리츠증권 은경완 연구원은 “금융업이 가지는 국가별 또는 지역별 특징, 금융당국의 규제 강도 등은 배제한 체 해외 디지털 금융 사업자를 동일선상에 놓고 비교하는 것은 지나친 아전인수식 해석에 가깝다”며 “은행업종은 성장성 부재, 각종 규제의 불편함 등으로 인해 밸류에이션 할인을 적용받아 평균 PBR이 0.4배에 그치는데, 카카오뱅크의 PBR은 일반적인 은행업종의 PBR보다 너무 높다”고 지적했다.은 연구원은 카카오뱅크의 적정 시가총액을 15조5000억원 내외로 평가했다. 주가로 환산하면 3만3000원 이하다. 플랫폼 및 금리 경쟁력, 부동산 중심 성장 가능성 등을 감안해 은행이 아닌 코스피 기준 자본비용을 적용해 산출하는 것이 비교적 적절하다는 설명이다.그는 “다만 주식의 선행적인 속성을 고려하더라도 현재의 기업가치가 정당화되기 위해선 많은 시간이 필요하다”고 덧붙였다.유안타증권 정태준 연구원도 “카카오뱅크 비교 회사 선정 과정을 따라가다 보면 PBR이 높은 회사 선정을 위해 사업 유사성이 떨어지는 해외 기업을 물색한 것이 아닌가 하는 의문이 발생한다”며 “비교 회사는 대상 기업과 유사한 기업으로 선정돼야 한다. 국내 은행이기에 국내 대형 은행 대비 7∼12배 높은 PBR을 제시하는 공모가 범위는 설득력이 떨어진다”고 지적했다.고평가 논란에 대해 사측은 기존 은행 판단 잣대를 적용해선 안 된다는 입장이다. 윤호영 카카오뱅크 대표는 이날 IPO 기자간담회에서 “국내 최초 100% 모바일 기반 은행으로서 영업이익과 수익구조가 모두 다르고 플랫폼 비즈니스 확장성이 높아 다른 은행과는 확연하게 차별화된다”고 강조했다. 공모가 산정 과정에서 비교그룹에 해외 금융핀테크사를 넣은 이유라는 설명이다.증권사 중에서도 카카오뱅크의 예상 시총을 30조원대로 제시한 곳도 있다. SK증권은 카카오뱅크의 상장 후 시가총액 예상치를 약 30조7000억원으로 제시했다. 주당 가격으로 환산하면 주가는 약 6만4000원이다.SK증권 구경회 연구원은 “카카오뱅크는 국내 은행주 역사상 가장 높은 밸류에이션을 받는 것이 적절하다”며 “기본적으로 성장률과 언택트 금융의 프리미엄, 국내 최대 플랫폼기업과의 가치 공유 프리미엄 등이 있다”고 설명했다[email protected] 기사모아보기
“어이없는 카카오뱅크 주식 팔아라” 그때 그 애널, 맞았다
그는 “객관적으로 상장 전 공모가가 너무 비싸다고 보고 개인투자자의 피해를 막기 위해 당시 매도 리포트를 냈다”고 말했다. 그는 “카카오뱅크 이익의 대부분은 이자 이익에서 나오는데 이는 카카오뱅크가 결국 은행이라는 것”이라며 “카카오뱅크가 플랫폼 기업으로서 가치를 인정받으려면 플랫폼 이익이 대폭 나와야하는데 단기간에 쉽지 않은 일이었다”고 매도의견을 낸 이유를 회고했다.
공모 당시 카카오뱅크 시가총액은 3년 뒤 당기순이익 추정치를 적용해도 PER(주가수익비율) 50.9배였다. 그는 공모가 기준 기업가치가 “기대감을 넘어서 선반영한 것”이라며 “플랫폼을 활용한 비이자이익 확대, 높은 대출성장 지속, 검증된 신용평가 시스템을 활용한 리스크 관리까지 실현하기 쉽지 않은 과제가 많다. 상장 후 주가 급락에 대한 우려가 크다”고 경고했다.
1 thg 7, 2022 — 김 연구원은 그런 카카오뱅크의 공모가가 터무니없이 비싸게 책정됐다며 목표주가 2만4000원에 투자의견 ‘매도’를 제시했다.
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“어이없는 카카오뱅크 주식 팔아라” 그때 그 애널, 맞았다
“장외시장 가격은 어이없는 수준이며 비교할 가치도 없음.”
지난해 8월 9만4400원까지 올랐던 카카오뱅크가 3만원까지 폭락하자 1년 전 카카오뱅크 매도(SELL) 의견을 낸 대범한 애널리스트가 뒤늦게 주목받고 있다. 당시 “말도 안 되는 견해”라며 투자자 항의를 받았으나 시간이 흐른 지금은 소신있는 애널리스트로 재평가받게 됐다.
30일 코스피 시장에서 (27,200원 ▼100 -0.37%) 는 전일대비 850원(2.73%) 하락한 3만250원에 마감했다. 장중 3만100원의 상장 후 신저가를 또 경신하며 3만원대를 위협받았다. 지난해 8월18일 기록한 최고가(9만4400원 ) 대비 67.9% 폭락했다.
지난해 7월, 카카오뱅크 상장 전 매도(SELL) 리포트를 낸 애널리스트는 김인 BNK투자증권 연구원이다. 그는 당시 “장외시장 가격은 어이없는 수준이며 비교할 가치도 없음” “이해하기 힘든 비교기업 선정” 등 카카오뱅크가 비싸다는 단호한 견해로 증권업계서 화제가 됐다.
카카오뱅크 상장 당시 공모가는 3만9000원이었다. 김 연구원은 그런 카카오뱅크의 공모가가 터무니없이 비싸게 책정됐다며 목표주가 2만4000원에 투자의견 ‘매도’를 제시했다.
그는 “객관적으로 상장 전 공모가가 너무 비싸다고 보고 개인투자자의 피해를 막기 위해 당시 매도 리포트를 냈다”고 말했다. 그는 “카카오뱅크 이익의 대부분은 이자 이익에서 나오는데 이는 카카오뱅크가 결국 은행이라는 것”이라며 “카카오뱅크가 플랫폼 기업으로서 가치를 인정받으려면 플랫폼 이익이 대폭 나와야하는데 단기간에 쉽지 않은 일이었다”고 매도의견을 낸 이유를 회고했다.
공모 당시 카카오뱅크 시가총액은 3년 뒤 당기순이익 추정치를 적용해도 PER(주가수익비율) 50.9배였다. 그는 공모가 기준 기업가치가 “기대감을 넘어서 선반영한 것”이라며 “플랫폼을 활용한 비이자이익 확대, 높은 대출성장 지속, 검증된 신용평가 시스템을 활용한 리스크 관리까지 실현하기 쉽지 않은 과제가 많다. 상장 후 주가 급락에 대한 우려가 크다”고 경고했다.
카카오뱅크 매도 의견을 유지하던 그는 이후 카카오뱅크 분석을 중단했다. 그는 “상장 후 수급에 의해 주가가 폭등했고 나의 판단이 틀렸다고 생각해 분석을 접었다”며 “지금 결과적으로 당시의 분석이 맞았다고 볼 수도 있지만 상장 후 카카오뱅크가 올랐기 때문에 분석을 잘 했다고도 볼 수 없다”고 설명했다.
2021년 7월 그가 제시한 12개월 목표주가는 PBR(주가순자산비율) 2배를 적용한 2만4000원이었다. 당시 PBR 2배는 국내 증시에 상장된 은행주에 적용된 최고 수준의 PBR이였다. 2만4000원도 후하게 쳐준 가격인 셈이다.
애널리스트 목표가는 12개월 뒤 주가 전망치를 말한다. 결국 카카오뱅크는 김 연구원이 1년 전 제시한 목표가(2만4000원)에 수렴해가는 중이다. 김 연구원은 “투자자들은 주가가 올라갈 때는 행복하고 그렇지 않을 때는 대부분 행복하지 않기에 하락한 주가를 맞췄다고 좋아할 수도 없다”고 덧붙였다. “장외시장 가격은 어이없는 수준이며 비교할 가치도 없음.”지난해 8월 9만4400원까지 올랐던 카카오뱅크가 3만원까지 폭락하자 1년 전 카카오뱅크 매도(SELL) 의견을 낸 대범한 애널리스트가 뒤늦게 주목받고 있다. 당시 “말도 안 되는 견해”라며 투자자 항의를 받았으나 시간이 흐른 지금은 소신있는 애널리스트로 재평가받게 됐다.30일 코스피 시장에서 카카오뱅크 는 전일대비 850원(2.73%) 하락한 3만250원에 마감했다. 장중 3만100원의 상장 후 신저가를 또 경신하며 3만원대를 위협받았다. 지난해 8월18일 기록한 최고가(9만4400원 ) 대비 67.9% 폭락했다.지난해 7월, 카카오뱅크 상장 전 매도(SELL) 리포트를 낸 애널리스트는 김인 BNK투자증권 연구원이다. 그는 당시 “장외시장 가격은 어이없는 수준이며 비교할 가치도 없음” “이해하기 힘든 비교기업 선정” 등 카카오뱅크가 비싸다는 단호한 견해로 증권업계서 화제가 됐다.카카오뱅크 상장 당시 공모가는 3만9000원이었다. 김 연구원은 그런 카카오뱅크의 공모가가 터무니없이 비싸게 책정됐다며 목표주가 2만4000원에 투자의견 ‘매도’를 제시했다.그는 “객관적으로 상장 전 공모가가 너무 비싸다고 보고 개인투자자의 피해를 막기 위해 당시 매도 리포트를 냈다”고 말했다. 그는 “카카오뱅크 이익의 대부분은 이자 이익에서 나오는데 이는 카카오뱅크가 결국 은행이라는 것”이라며 “카카오뱅크가 플랫폼 기업으로서 가치를 인정받으려면 플랫폼 이익이 대폭 나와야하는데 단기간에 쉽지 않은 일이었다”고 매도의견을 낸 이유를 회고했다.공모 당시 카카오뱅크 시가총액은 3년 뒤 당기순이익 추정치를 적용해도 PER(주가수익비율) 50.9배였다. 그는 공모가 기준 기업가치가 “기대감을 넘어서 선반영한 것”이라며 “플랫폼을 활용한 비이자이익 확대, 높은 대출성장 지속, 검증된 신용평가 시스템을 활용한 리스크 관리까지 실현하기 쉽지 않은 과제가 많다. 상장 후 주가 급락에 대한 우려가 크다”고 경고했다.카카오뱅크 매도 의견을 유지하던 그는 이후 카카오뱅크 분석을 중단했다. 그는 “상장 후 수급에 의해 주가가 폭등했고 나의 판단이 틀렸다고 생각해 분석을 접었다”며 “지금 결과적으로 당시의 분석이 맞았다고 볼 수도 있지만 상장 후 카카오뱅크가 올랐기 때문에 분석을 잘 했다고도 볼 수 없다”고 설명했다.2021년 7월 그가 제시한 12개월 목표주가는 PBR(주가순자산비율) 2배를 적용한 2만4000원이었다. 당시 PBR 2배는 국내 증시에 상장된 은행주에 적용된 최고 수준의 PBR이였다. 2만4000원도 후하게 쳐준 가격인 셈이다.애널리스트 목표가는 12개월 뒤 주가 전망치를 말한다. 결국 카카오뱅크는 김 연구원이 1년 전 제시한 목표가(2만4000원)에 수렴해가는 중이다. 김 연구원은 “투자자들은 주가가 올라갈 때는 행복하고 그렇지 않을 때는 대부분 행복하지 않기에 하락한 주가를 맞췄다고 좋아할 수도 없다”고 덧붙였다.
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‘카카오뱅크의 굴욕’…목표주가 1만원대까지 내려갔다 – 서울경제
DB금융투자는에 대해 연간 대출 성장이 예상을 밑돌 것이라며 목표주가를 2만4600웡네서 1만6200원으로 낮춰잡았다. 카카오뱅크의 목표주가를 1만원대로 내려잡은 보고서가 나온 것은 이번이 처음이다.이병건 DB금융투자 연구원은 “올해 3분기 카카오뱅크 원화대출은 6400억원으로 전 분기의 8512억원보다 부진했다”며 “올해 4분기 개인사업자대출을 출시할 예정이지만 연간 대출성장은 우리가 예상했던 4조원 수준에 크게 못 미칠 것”이라고 했다.이 연구원은 “연계대출 및 연계계좌 관련 수수료수익도 부진했을 것”이라며 “다만 대손비용이 안정화되고 광고선전비 집행 등은 크지 않아 분기 대비 33.1% 늘어난 759억원의 양호한 실적을 시현할 것”이라고 내다봤다.이 연구원은 회사의 성장성 둔화가 주가를 짓누르고 있다고 분석했다. 그는 “부동산시장 침체로 전세대출 증가세가 둔화하고 금리 상승으로 신용대출이 역성장하면서 카카오뱅크의 대출 증가세가 급격히 둔화했다”며 “개인사업자대출 출시 등으로 2023년 이후 연간 3조원 내외로 대출증가금액이 반등할 것으로 예상하지만 시장 상황이 너무 어렵다”고 했다.이어 “대출증가폭 전망치 하향으로 2027년 예상이익을 하향했고, 성장성 둔화로 2027년에 주당순이익(EPS)에 대한 목표 주가수익비율( P/E)도 25배에서 20배로 하향했다”고 덧붙였다.
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7 thg 10, 2022 — DB금융투자는 카카오뱅크(323410)에 대해 연간 대출 성장이 예상을 밑돌 것이라며 목표주가를 2만4600웡네서 1만6200원으로 낮춰잡았다. 카카오뱅크의 …
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카카오 주식의 미래, 카카오 지금 사도 될까?
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‘카카오뱅크의 굴욕’…목표주가 1만원대까지 내려갔다
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DB금융투자는에 대해 연간 대출 성장이 예상을 밑돌 것이라며 목표주가를 2만4600웡네서 1만6200원으로 낮춰잡았다. 카카오뱅크의 목표주가를 1만원대로 내려잡은 보고서가 나온 것은 이번이 처음이다.이병건 DB금융투자 연구원은 “올해 3분기 카카오뱅크 원화대출은 6400억원으로 전 분기의 8512억원보다 부진했다”며 “올해 4분기 개인사업자대출을 출시할 예정이지만 연간 대출성장은 우리가 예상했던 4조원 수준에 크게 못 미칠 것”이라고 했다.이 연구원은 “연계대출 및 연계계좌 관련 수수료수익도 부진했을 것”이라며 “다만 대손비용이 안정화되고 광고선전비 집행 등은 크지 않아 분기 대비 33.1% 늘어난 759억원의 양호한 실적을 시현할 것”이라고 내다봤다.이 연구원은 회사의 성장성 둔화가 주가를 짓누르고 있다고 분석했다. 그는 “부동산시장 침체로 전세대출 증가세가 둔화하고 금리 상승으로 신용대출이 역성장하면서 카카오뱅크의 대출 증가세가 급격히 둔화했다”며 “개인사업자대출 출시 등으로 2023년 이후 연간 3조원 내외로 대출증가금액이 반등할 것으로 예상하지만 시장 상황이 너무 어렵다”고 했다.이어 “대출증가폭 전망치 하향으로 2027년 예상이익을 하향했고, 성장성 둔화로 2027년에 주당순이익(EPS)에 대한 목표 주가수익비율( P/E)도 25배에서 20배로 하향했다”고 덧붙였다.
카카오뱅크 찐반등 아니었나…증권사 목표주가 줄하향 – 한국경제
24 thg 11, 2022 — 한경DB ‘핀테크 대장주’로 꼽히는 인터넷전문은행 카카오뱅크에 대해 증권사들이 목표주가를 줄줄이 낮추고 있다. 24일 SK증권은 카카오뱅크에 대한 …
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카카오뱅크 올해 주가 80% 폭락, 앞으로 어떻게 될까? (주식상담 구해줘월부)
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카카오뱅크 ‘찐반등’ 아니었나…증권사 목표주가 줄하향
미국 증시는 금리인상 속도를 조절하는 피봇(통화정책 방향 전환) 가능성에 상승했다. 국내 증시는 원달러 환율 하락과 한국은행의 ‘베이비스텝’ 등을 소화하며 상승 출발할 것으로 예상된다. ■ 코스피 상승 출발 전망미 증시가 장중 일부 종목 이슈로 상승분을 반납하기도 했으나, 달러 약세 및 국채 금리 하락에 힘입어 상승한 점은 24일 국내 증시에 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망된다. 특히 Fed 위원들이 FOMC 의사록 공개를 통해 ‘곧’ 금리인상 속도 조절을 할 것임을 주장 했다는 소식도 호재가 될 것으로 예상된다.서상영 미래에셋증권 연구원은 “원달러 환율이 16원 내외 하락 출발하는 등 원화 강세 가능성이 높아 외국인 수급에 긍정적인 영향을 줄 것”이라며 “한국 은행 금통위에서 25bp 인상 가능성이 높아 원화 강세폭이 축소될 수 있으나 이는 영향이 크지 않을 것”이라고 내다봤다. 이어 “이를 감안한 한국 증시는 0.7% 내외 상승 출발 후 견고한 모습을 이어갈 것”이라고 전망했다.한지영 키움증권 연구원은 “미 증시에서 테슬라(+7.8%), 알파벳(+1.5%), 타겟(+3.5%) 등 빅테크, 유통주들이 강세를 보였음을 감안할 때 국내에서도 2차전지, IT 혹은 성장주들을 중심으로 양호한 주가 흐름을 보일 것”이라며 “장중에는 한은의 금통위 결과에 영향을 받을 것”이라고 말했다.염승환 이베스트투자증권 이사는 “국내 증시는 0.5% 이상 상승 출발할 전망”이라며 “원달러 환율이 크게 하락했고 유가가 급락한 가운데 테슬라, 반도체 등의 기업이 급등한 점이 호재로 작용할 것”이라고 내다봤다. ■ 오늘 금통위 베이비스텝 유력한국은행 금융통화위원회가 24일 오전 9시 통화정책방향회의를 열고 현재 연 3.00%인 기준금리의 조정 여부를 결정한다. 경제·금융 전문가들 사이에서는 여전히 5%대에 이르는 소비자물가, 1%포인트(p)로 벌어진 미국과의 기준금리 격차 등을 고려해 금통위가 다시 기준금리를 0.25%포인트 올릴 것이라는 전망이 우세하다.예상대로 이날 베이비 스텝(기준금리 0.25%포인트 인상)이 이뤄지면, 4·5·7·8·10월에 이은 사상 첫 여섯 차례 연속 금리 인상이다. 전문가들이 기준금리 추가 인상에 무게를 두는 것은, 무엇보다 인플레이션 압력이 뚜렷하게 줄지 않았기 때문이다. 10월 소비자물가지수(109.21)는 작년 같은 달보다 5.7% 올랐다.이날 금통위가 기준금리를 0.25%포인트 인상하면, 미국과의 격차는 일단 0.75%포인트로 좁혀진다. 하지만 다음 달 연준이 최소 빅 스텝(기준금리 0.50%포인트 인상)만 밟아도 격차는 1.25%포인트로 다시 확대될 전망이다. ■ Fed, 11월 FOMC서 ‘피봇’ 가능성 시사미국 중앙은행(Fed)이 향후 금리인상 속도조절을 시사했다. 23일(현지시간) 공개한 11월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 의사록은 “과반을 상당히 넘는 수의 참석자들은 (기준금리) 인상 속도의 둔화가 곧 적절해질 것으로 판단했다”고 밝혔다. 12월 빅스텝(한 번에 0.5%포인트 금리인상)에 무게를 실은 것으로 풀이된다.의사록에 따르면 다수의 FOMC 위원들은 그동안 집행한 공격적인 통화 긴축 정책의 누적된 효과가 경제와 물가에 어떠한 영향을 미치는지 평가하기 위해 금리인상의 속도를 늦출 필요가 있다고 설명했다.위원들의 금리 전망을 보여주는 점도표에서 내년 금리 전망치가 4.6%였다는 점에서 오는 12월 점도표에서는 내년 예상 금리가 5%에 육박할 가능성이 제기된다. ■ 속도조절 확인한 美 증시 상승미국 증시는 다음날 예정된 추수감사절을 하루 앞두고 11월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록을 확인하며 상승했다. 23일(현지시간) 다우존스지수는 전장보다 95.96포인트(0.28%) 오른 34194.06으로 장을 마쳤다. S&P500지수는 전장보다 23.68포인트(0.59%) 상승한 4027.26으로, 나스닥지수는 110.91포인트(0.99%) 오른 11285.32로 거래를 마감했다. 다음날은 미국의 추수감사절 연휴로 금융시장이 모두 휴장한다. 그다음 날인 25일에는 주식시장이 오후 1시에 조기 폐장하고, 채권시장은 오후 2시에 조기 폐장한다.미국의 10년물 국채금리는 경기 침체 우려가 커지면서 3.7% 아래로 떨어졌다. 2년물 국채금리는 4.47%를 기록해 둘 간의 금리 스프레드는 한때 79bp까지 확대됐다. 장기물 금리가 단기물 금리를 밑도는 금리 역전은 경기침체의 전조로 해석된다.한편 뉴욕유가는 미국을 포함한 주요 7개국(G7)과 유럽연합(EU)이 이르면 이날 러시아산 원유 가격 상한선을 설정할 것으로 알려진 가운데 하락했다. 내년 1월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 3.01달러(3.72%) 하락한 배럴당 77.94달러에 거래를 마쳤다. WTI 가격은 지난 6거래일 중 5거래일간 하락했으며, 이날 종가는 9월 26일 이후 최저치다. ■ 크레디트스위스 위기설에 한달여간 119조원 인출최근 위기설에 휩싸인 스위스 글로벌 투자은행(IB) 크레디트스위스의 고객들이 무더기로 예금을 인출하고 있는 것으로 나타났다. 월스트리트저널(WSJ)은 23일(현지시간) 지난 9월 30일부터 이달 11일까지 43일간 모두 883억 달러(약 119조4000억 원)의 고객 예금이 크레디트스위스에서 빠져나갔다고 보도했다.이는 크레디트스위스 전체 수신액 1조4700억 달러(약 1987조4000억 원)의 6%에 해당하는 액수다. WSJ은 특히 크레디트스위스의 핵심 사업 영역인 ‘슈퍼리치’의 자산운용 분야에 돈을 맡긴 고객들의 이탈이 두드러졌다고 전했다. 단기간에 거액의 예금이 빠져나감에 따라 크레디트스위스의 일부 지점은 해당 국가의 감독기관이 규정한 유동성 조건을 채우지 못하는 경우도 있는 것으로 전해졌다. 크레디트스위스 고객들의 불안감이 확산한 것은 지난해 시작된 위기가 진정될 조짐을 보이지 않기 때문이다.크레디트스위스는 신주발행으로 40억 달러(약 5조4000억 원)를 증자해 구조조정 등 위기 탈출에 사용할 계획이다. 다만 일각에서는 자산 매각 등 크레디트스위스의 자구책이 계획대로 진행되지 않을 경우 40억 달러의 자본 확충도 충분하지 않을 것이라는 지적도 제기된다.장창민 기자 [email protected]
카카오뱅크 호실적에도 ‘목표주가 줄하향’ 이유는 – 경향신문
김도하 한화투자증권 연구원은 카카오뱅크에 대해 “판관비 및 대손 비용이 증가하는 것에 더해 외형 성장의 둔화가 이어지고 있다”고 진단했다. 이어 “중장기 추정치에 대출 성장 둔화, 판관비 증가, 대손 비용 증가 등을 반영하면 자기자본이익률(ROE) 기댓값이 18.8%에서 15.4%로 하락해 목표주가를 하향했다”고 설명했다.
박혜진 대신증권 연구원은 목표주가를 하향 조정한 이유에 대해 “3분기까지 카카오뱅크의 원화 대출이 6.2% 성장했지만, 가계대출 규제가 지속돼 우리 예상보다 성장률이 부진했다”며 “규제는 앞으로도 완화될 가능성이 크지 않아 여신 성장률 전망을 기존 23%에서 11.6%로 하향했다”고 말했다.
3일 금융권에 따르면 하나증권은 카카오뱅크 목표주가를 3만3000원에서 2만6000원으로, 대신증권은 5만2000원에서 2만7000원으로, 한화투자증권은 3만원에서 2만원으로 하향했다. 전날 KB증권도 목표주가를 3만6000원에서 2만4000원으로 33.3% 내렸다.
3 thg 11, 2022 — 카카오뱅크가 지난 3분기에 역대 최대 실적을 올렸는데도 목표주가가 줄하향됐다. 증권가에선 비우호적인 금리 환경과 대출 성장 둔화 등을 고려해 …
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간단한 카카오 적정주가 계산해보기
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카카오뱅크 호실적에도 ‘목표주가 줄하향’ 이유는
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카카오뱅크가 지난 3분기에 역대 최대 실적을 올렸는데도 목표주가가 줄하향됐다. 증권가에선 비우호적인 금리 환경과 대출 성장 둔화 등을 고려해 목표주가를 내리고 있다.
3일 금융권에 따르면 하나증권은 카카오뱅크 목표주가를 3만3000원에서 2만6000원으로, 대신증권은 5만2000원에서 2만7000원으로, 한화투자증권은 3만원에서 2만원으로 하향했다. 전날 KB증권도 목표주가를 3만6000원에서 2만4000원으로 33.3% 내렸다.
카카오뱅크는 전날 3분기 실적 발표에서 “전년 동기 대비 51.3% 증가한 787억원의 당기순이익을 올렸다”고 밝혔다. 역대 최대 분기 실적이다. 호실적에 힘입어 카카오뱅크 주가는 17.1% 급등했다.
그러나 증권가에선 되레 목표주가를 내렸다. 금리가 올라 은행권 전반적으로 가계대출 증가세가 꺾인 데다, 카카오뱅크의 미래 성장 속도에 대한 의문이 완전히 해소되지 않아서다.
박혜진 대신증권 연구원은 목표주가를 하향 조정한 이유에 대해 “3분기까지 카카오뱅크의 원화 대출이 6.2% 성장했지만, 가계대출 규제가 지속돼 우리 예상보다 성장률이 부진했다”며 “규제는 앞으로도 완화될 가능성이 크지 않아 여신 성장률 전망을 기존 23%에서 11.6%로 하향했다”고 말했다.
김도하 한화투자증권 연구원은 카카오뱅크에 대해 “판관비 및 대손 비용이 증가하는 것에 더해 외형 성장의 둔화가 이어지고 있다”고 진단했다. 이어 “중장기 추정치에 대출 성장 둔화, 판관비 증가, 대손 비용 증가 등을 반영하면 자기자본이익률(ROE) 기댓값이 18.8%에서 15.4%로 하락해 목표주가를 하향했다”고 설명했다.
지난해 8월 공모가 3만9000원에 상장한 카카오뱅크는 지난달 초 2만원 선을 깨고 내려간 뒤 1만원대 중후반에서 거래되고 있다. 3분기 호실적 덕분에 지난 2일 2만250원(종가)으로 반등했지만, 3일 다시 1.98% 밀리며 1만9850원에 장을 마감했다.
주가정보 – 카카오뱅크
매도상위, 거래량, 매수상위, 거래량. 키움증권, 349,268, 신한투자, 248,289. 미래에셋대우, 253,827, 키움증권, 216,682. 한국증권, 153,138, 유안타증권, 178,992.
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\”2.4만원 VS 6.4만원\” 카카오뱅크 목표가 뭐가 맞을까? | 카카오뱅크 고평가 논란 총정리
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‘주가 -80%’ 카카오뱅크 “내년 초 자사주 매입·소각 하겠다”
7 thg 10, 2022 — 카카오뱅크의 목표주가를 1만원대로 내려잡은 증권사 리포트도 처음으로 나왔다. 이병건 DB금융투자 연구원은 “부동산 시장 침체로 전세 대출이 급격히 …
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네이버, 카카오 주가 ‘이때부터’ 오를 겁니다 (전인구 소장)
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